券商纷纷通过再融资夯实资本实力，又一家券商宣布拟融资补血128亿元。

　　9月28日晚间，天风证券发布公告称，董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》(下称“预案”)，公司拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元，募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金。

　　募集资金拟用于五个方面

　　当前，我国证券行业的盈利模式已经从过去以通道业务为主的业务模式过渡到收费型中介业务、资本中介类业务和自有资金投资业务等并重的综合业务模式。天风证券有关负责人表示，在此背景下，公司需进一步优化业务结构，将业务由传统的通道驱动、市场驱动向资本驱动转变，构建多元化业务结构，培育新的利润增长点。

　　记者查询定增预案获悉，本次募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金5个方面。其中，拟用于发展投资与交易业务规模的募集资金不超过38亿元，拟用于扩大信用业务规模的募集资金不超过49亿元，拟用于增加对子公司投入的募集资金不超过13亿元，拟用于偿还债务的募集资金规不超过26亿元，拟用于其他营运资金安排的募集资金不超过2亿元。

　　天风证券有关负责人向《国际金融报》记者表示，券商作为资本市场的核心参与主体，承担着新时代服务实体经济、优化资源配置等服务国家重大战略的历史使命和中国经济转型的重任，“此次非公开发行有利于公司增强资金实力，优化业务结构，把握市场机会，持续提升服务实体经济能力和综合服务能力，为全体股东带来回报，为社会创造价值”。

　　继续发挥混合所有制优势

　　“天风证券是一家典型的混合所有制券商，多元均衡的股权结构是天风最重要的基石。此次非公开发行是公司战略化的一步，将进一步强化混合所有制标签，夯实公司服务中国经济发展的能力。”天风证券有关负责人表示，除公众股东外，公司“股权呈现3个1/3的特点”，一部分为武汉国资、省联投等湖北和武汉国资平台，一部分为人福医药、陕西大德等大型民营企业，第三部分为信达、中航信托、光大金控等泛同业机构。“因此兼具强大的政府支持、灵活的创新机制和进取的泛同业协同，这是天风的特色。”

　　对于这次非公开发行的对象，天风证券在预案中称：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名(含)的特定对象，其中信托公司作为发行对象的只能以自有资金认购。公司本次发行尚无确定的对象，发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后的相关公告文件中予以披露。在监管部门放宽券业外资准入门槛下，天风证券此次非公开发行是否会有外资投资者值得期待。

　　上述负责人表示：“希望通过此次非公开发行，与内资、外资，大型国有和民营企业等各类投资者，特别是国际知名机构建立紧密的战略合作关系，通过进一步优化股东结构，提升公司发展天际线。”

　　证券行业属于高竞争性行业，“市场化基因是推动天风证券完成上一轮发展的体制机制性动力来源之一，未来公司还要继续发挥、夯实混合所有制的优势，向精英化、市场化、专业化、国际化的一流券商踏实迈进。”该负责人还指出。

（文章来源：国际金融报）

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