10月6日消息，本周二$嘉和生物-B(06998.HK)$发布公告，公司发行约售1.2亿股股份，每股定价24港元，每手500股，预期10月7日上市。

　　公开发售阶段嘉和生物-B获1247.52倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目约5994.1万股，占发售股份总数的约50%(于任何超额配股权获行使前)。合共接49.14万份有效申请，一手中签率3%，认购180手稳中一手。

　　此外，国际发售获非常大幅度超额认购，发售股份最终数目约为5994万股，相当于发售股份总数的约50%(于任何超额配股权获行使前)。富途资讯整理相关数据如下表：

　　公司所得款项净额约26.937亿港元将用作以下用途：65%用于为公司核心产品及其他主要产品的研发活动提供资金；15%用于拨付公司管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备；10%用于为公司的药物管线扩展提供资金；10%作一般企业用途。

　　据悉，嘉和生物是一家成立于2007年的生物制药公司，专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化，公司研发的候选药物涵盖全球前三大肿瘤靶标及十款最畅销药物中的五款。

　　公司已建立由15款候选抗体药物组成的丰富产品管线，涉及全球TOP10畅销药相关的热门靶点。短期内公司拥有六款主要候选药物，在治疗多种肿瘤、自身免疫等慢性疾病适应症方面极具潜力，分别是GB491(lerociclib)、GB221、geptanolimab(GB226)、GB492、GB242及GB223。

　　值得注意的是，公司获全球顶尖机构投资者和老牌药企入股，包括高瓴资本旗下HHJH及HM Healthcare，康恩贝旗下子公司康嘉医疗及康和医疗，淡马锡旗下的Aranda Investments等。

　　财务数据方面，公司尚未取得盈利，净亏损由2018年的人民币2.88亿元增加至2019年的人民币5.23亿元。

　　行业方面，公开数据显示，中国生物药市场预期由2019年的0.03亿美元增加至2030年的23亿美元，复合年增长率为82.4%。

　　其中，中国抗体药物市场近年来录得显著增长，主要受益于抗体药物疗效日益提升、生物技术的不断发展及生物类似药市场的增长。预计到2030年，市场规模将达到2486亿元人民币。

　　基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.87亿美元，包括HHJH Holdings Limited、OrbiMed Funds、泰格健康科技、Aranda Investments Pte。 Ltd。、太平洋资产管理有限责任公司、Matrix Partners、Logos Global Master Fund LP、PA Investment Funds SPC-PA Special Opportunities Fund II SP、Tudor Systematic Tactical Trading L.P。、3W Fund Management Limited、Athos Asia Event Driven Master Fund及万通保险国际。

（文章来源：富途资讯）

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