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港股市场内银股集体大爆发,富途内银股板块涨近5%。
工商银行大涨近7%,建设银行大涨超6%,中信银行、民生银行涨,农业银行,招商银行均大涨。
近期中国人寿举牌工行、中国平安举牌汇丰银行,都在说明银行股低估值状态有望改变。
有分析人士已经表示,现在的银行股就是三年前的黄金。这两年黄金涨的有多猛,接下来银行股就会涨的有多猛。
广发证券研究早有观点指出,疫情对银行股冲击有限,2020年银行股如果是大幅让利导致业绩下滑,必然伴随银行营收下降,然而2020年上半年上市银行整体营收同比增长6.3%,出现了明显的「剪刀差」。1.5万亿让利显然不会导致净利润大幅下滑。
另外,银行资产质量并未恶化。6月底上市银行平均贷款不良率为1.47%、较上季度上升4bps,主要是由于各银行不良确认标准收严,例如农行将逾期贷款至少下调为关注类,招行加大对存量潜在风险客户下迁力度等,最直接的表现就是,「不良+关注」比率仍在持续下降,环比Q1降低0.07个百分点至3.65%,部分银行甚至出现明显的出清迹象。
另外新冠疫情对银行冲击有限是由银行商业模式决定的。
它的资产端是借给各类企业的贷款,以债权形式存在,当借款企业受到疫情冲击时,企业短期亏损,其股东赚不到钱了,但只要尚未破产、仍能还本付息贷款,就不会影响银行的盈利。
随着经济的不断恢复,银行股基本面会在不断的好转。
天风证券策略团队表示,过去11年历史数据显示,由日历效应引发的估值切换往往在四季度最明显。具体表现为金融、稳定及部分早周期板块在四季度表现较佳。行业方面,保险、白电、工程机械、铁路和游戏在四季度上涨概率超过80%。
上述板块在四季度表现较佳,背后主要来自于两大逻辑:首先,业绩稳定板块在年底往往会出现估值切换的行情,如银行、保险等金融板块及航空运输、空调等稳定板块。
对于2020年四季度的风格判断上,招商证券认也认为四季度金融地产、可选消费有望表现较好。
首先,从经济周期角度来看,实体经济延续复苏,8月社融超预期回升,经济处于复苏期,金融地产、可选消费有望表现较好;其次,流动性驱动的逻辑被削弱,而随着经济基本面的走强,市场或将由流动性驱动走向基本面驱动。
另外,今天整个市场均表现的比较亢奋,各个板块均在普涨。保险股跟涨1.87%,新华保险涨超4%。
在银行块带动下,恒指午后继续走强,截止发稿,恒指大涨2.18%,报24653.95点。
(文章来源:富途资讯)
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