盘中机会：风电

　　今日(10月14日)风电产业链相关板块表现突出。截至收盘，秦胜风能、双一科技、大金重工、东方电缆、金风科技、天顺风能等多只个股涨停，永福股份、日月股份、禾望电气等多只个股表现突出。

　　据中国证券网称，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩14日在2020北京国际风能大会暨展览会开幕式上建议，“十四五”风电装机每年应新增5000万千瓦。

　　西部证券指出，短期风电板块景气持续，长期关注海风及出口替代潜力较强标的。由于陆上风电将集中于20年抢装，预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定，海上风电市场刚起步，具备较好的资源优势及平价潜力。此外，国内部分风机零部件具备进口替代潜力，未来有望贡献新的业绩增量。推荐日月股份(603218.SH)、明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)、中材科技(002080.SZ)、金风科技(002202.SZ)，相关公司有金雷股份(300443.SZ)。

　　关联机会：充电桩

　　据第一电动网称，10月13日，中国电动充电基础设施促进联盟(下文简称：充电联盟)发布2020年9月充电桩运营数据。截至2020年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩60.6万台，其中交流充电桩35.0万台、直流充电桩25.5万台、交直流一体充电桩488台。从2019年10月到2020年9月，月均新增公共类充电桩约1.2万台。

　　中国银河证券指出，新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会，下半年产业链迎来实质性回暖，龙头公司值得坚守。光伏基本面向好，四季度有望迎来需求高峰，2021年正式进入平价阶段，同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期，光伏装机或再上一个台阶。电网投资回暖，特高压、充电桩作为新基建将持续发力，具备博弈性机会。

　　延伸机会：化工原材料

　　据中国化工报消息，自7月下旬以来，国内MDI市场已经连续上涨了2个多月，假期结束时的价格更是刷新2年新高。近期受美国飓风的影响陶氏装置宣布不可抗力，同时日本东曹装置尚未重启，韩国锦湖装置即将停车，国内几家主要大厂陆续公布四季度检修计划，国内供应偏低，预计MDI后市仍有上涨空间。

　　国盛证券认为，调整不改中长期方向，继续看好化工高成长公司。受市场整体调整影响，我们前期重点推荐的化工新材料成长股近期有所回调，但中长期看均属于市场空间巨大，公司具备高成长能力的标的。

　　一方面，关注周期股估值修复及景气上行机会：我们认为目前一方面周期股估值处于历史低位，龙头公司存在较大的估值修复的机会，另一方面周期景气有望恢复，一季度疫情以及油价暴跌的双重打击使得化工周期企业的景气度处于过去 20 年最差的水平， Q2 以来部分基础化工产品价格及盈利已经出现明显恢复，随着国内有序复工，有望逐季度向好。另一方面，继续看好化工细分领域成长股，看好新材料领域进口替代机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

Tags： 短期风电板块景气持续 关注海风及出口替代潜力较强标的！（附股）