10月14日，资本邦获悉，美股上市公司摩贝化学(MKD.US)宣布公司已和买方YA II PN， Ltd。(由orkville Advisor Global， LP管理的公司)签订最终协议。摩贝化学将通过定向发行和出售本金总额最高为500万美元的可转换债券。

　　此批可转换债券的增发受特定交割条件约束。可转换债券将按以下时间表分期发行和购买：(i)300万美元的可转换债券应在签署最终协议后发行和购买；(ii)100万美元的可转换债券应在向SEC提交登记声明后发行和购买；(iii)100万美元的可转换债券应在SEC宣布登记声明生效之日前后发行和购买。

　　发行的可转换债券每年有5%的利息。该批可转换债券将在发行一年后到期，可在到期前按照条款赎回或转换。在遵守可转换债券条款的前提下，买方有权随时自行选择转换全部或部分可转换债券。转换后，摩贝将交付公司的美国存托股(ADS)，初始转换价格应以每ADS 1.30美元及ADS基准参考价格的88%中的较低者。

（文章来源：资本邦）

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