澳门励骏(01680-HK)公布，公司获卖方(周锦辉、All Landmark及PacBridge Capital)(下称周锦辉等卖方)通知，于2020年9月11日交易时段后，卖方及要约人(由陈荣炼持有的达美集团有限公司)已订立购股协议，据此，周锦辉等卖方拟出售1,280,237,424股股份，占公司已发行股本约20.65%，总代价为1,344,249,295.2港元(相当于每股待售股份1.05港元)，乃由要约人与卖方经公平磋商后协定。陈荣炼等将提出全面收购要约。

　　要约价较9月11日(即最后交易日)于联交所报价之收市价每股股份0.96港元，溢价约9.38%。根据要约价，要约人于要约项下应付最高现金代价将为1,900,391,487.75港元。

　　于2012年12月28日，契诺人(周锦辉、All Landmark、林凤娥、浩辉、李志强、EliteSuccess及陈婉珍之统称，彼等为转让限制协议的契诺人)订立了转让限制协议，据此，契诺人同意不会直接或间接转让任何以彼等各自名义登记之股份，或当中所附带的任何权利、拥有权或权益，以使任何该等契诺人及其联属人所持有于公司全部已发行股本之余下股份百分比及总数减至低于任何该等契诺人及其联属人各自之最低百分比及股份数目，即合共不得少于公司全部已发行股本之51%，或倘任何契诺人建议直接或间接转让任何以彼等各自名义登记之股份，则所有其他契诺人将就该转让享有优先购买相关股份的权利。

　　于本联合公告日期，要约人及与其一致行动人士拥有6,661,000股股份之权益，占公司之全部已发行股本约0.11%。完成时，920,541,424股股份、319,696,000股股份及40,000,000股股份(分别占公司之全部已发行股本约14.84%、5.16%及0.65%)将分别自周锦辉先生、All Landmark及PacBridge Capital转让至要约人，而要约人及与其一致行动人士(不包括契诺人及Sheldon Trainor-DeGirolamo)将拥有1,286,898,424股股份之权益，占公司之全部已发行股本约20.75%。完成落实后，要约人将与契诺人一致行动，而要约人一致行动集团将合共拥有4,182,221,684股股份之权益，占公司之全部已发行股本约67.44%，且要约人一致行动集团之领袖及组成将出现变动，要约人借此将成为要约人一致行动集团之领袖。

　　交易完成后，陈荣炼与一致人士将持有公司20.65%股权；周锦辉先生及与其一致降至9.9%。陈荣炼拟提名三名新董事加入董事会，生效日期不早于收购守则规则第26.4条规定允许的日期。陈荣炼的意向为于要约截止后，周锦辉继续担任董事会联席主席并将会成为非执行董事及陈美仪将继续担任公司执行董事兼行政总裁，而周宏学及Sheldon Trainor-DeGirolamo将辞任执行董事以及唐家荣将辞任非执行董事兼董事会联席主席，而陈荣炼人并无更改其他现任董事的意向。有关委任及辞任将待通过必要程序及董事会批准于适当时候根据收购守则及上市规则作出。

　　于要约截止后，陈荣炼将审阅集团的营运及财务状况，以为集团的长远业务发展制订业务计划及策略，以及会为集团探索其他业务机会。根据审阅结果，以及于适当投资或业务机会出现时，要约人或会考虑集团应否收购或出售任何资产及/或业务，以促进其增长。

　　陈荣炼为具有逾25年博彩行业经验之商人，并为德晋集团(一名澳门领先博彩中介人，主要从事博彩及娱乐业务)之创办人、主要股东、主席兼行政总裁。

　　PacBridge Capital Partners(HK)Limited，一间于香港注册成立的有限公司，由Sheldon Trainor-DeGirolamo先生间接全资拥有，其于购股协议日期作为卖方之一于82,813,000股股份拥有权益(占公司已发行股本约1.34%)；All Landmark Properties Limited，一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，由周锦辉先生全资拥有，其于购股协议日期作为卖方之一于 319,696,000股股份拥有权益(占公司已发行股本约5.16%)。

　　股份于9月14日停牌，并申请于今日复牌。

（文章来源：财华社）

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