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Q3业绩全面超指引上限
继周三(10月14日),芯片之母AMSL公布靓丽的Q3业绩后,今天全球晶圆代工龙头台积电也公布了非常亮眼的Q3财报:Q3营收全面超指引上限。
Q3台积电营收121.4亿美元,同比增长29.2%,环比增长16.9%,超过指引上限112-115亿美元;毛利率53.4% ,超过50%-52%指引上限,再创10年新高。从图表看,台积电Q3营收上新台阶的现象非常明显。
5nm开始贡献收人,先进制程占比首超60%
台积电表示,Q3营收、毛利率大增,主要受益于产能利用率的上升,这很好理解,晶圆厂的营收=晶圆单价*晶圆出货量。台积电Q3晶圆出货量324万片(等效12寸),环比大增8.5%。
从制程看,16nm以下的先进制程占整体晶圆营收的61%,先进、成熟制程营收「六四开」,其中5nm占比8%首次贡献营收,7nm占比35%依然是先进制程的中坚力量。
据供应链业者消息,台积电先进制程现在到明年产能几乎已是全线满单。其中,16/12nm受惠于5G射频元件及真无线蓝牙耳机(TWS)芯片订单而满载;7/6nm产能已被AMD、辉达、联发科、高通、英特尔等预订一空;5nm近八成产能被苹果包下,其余产能则被AMD、联发科、博通、高通等大客户抢光。
从业务终端增速看,不同于Q2高性能计算是唯一环比增长的业务,Q3高性能计算、物联网和智能手机业务都取得双位数增长。
智能手机、高性能计算两大业务前景明朗
台积电最重要的业务是智能手机和高性能计算,Q3分别占比46%、37%,这两块业务未来前景非常明朗。
高性能计算不但占比大,增速还很快,这当中,AMD的贡献很大,根据Mercury Research,AMD x86服务器CPU的市占率在2Q20已来到5.8%,在Intel的10奈米Ice Lake推迟至2Q21的情况下,有机会让AMD有机会进一步抢食市场份额。
AMD的市占率在2H21有望扩大至15%,而台积电作为AMD先进制程的独家晶圆代工厂可望因此受惠。另一方面,Intel在面临AMD的竞争压力下,2021年将于台积电投片6nmGPU及5nm的FPGA。
再来看智能手机,伴随着iphone12的亮相,台积电5nm开始营收。iphone12是5G手机,除了需要5nm来制造CPU等逻辑芯片外,5G手机还拉动了对成熟制程的需求。
根据世界先进,对比4G手机AP仅需要1-2颗PMIC,5G手机需要3-4颗。而在电池端,4G手机仅需要1颗PMIC,但是5G手机需要2-3颗。因此,一台5G手机所需的PMIC至少是4G手机的2倍之多。故随着5G手机的出货量提升,PMIC受到爆发性的需求增长。
时下,整个行业的8吋晶圆的产量非常紧张,而8吋厂的产能扩充幅度将受限于设备停产,故预期8寸厂供不应求的状况至少要等到2021年年中才有机会缓解,虽8吋厂占台积电营收仅10-15%,但在2H20涨价5%及1H21接续涨价5%的态势下,仍将增强营收/获利动能。
简单总结就是,随着5G手机的放量,将对台积电先进制程和成熟制程双双形成强大需求。
买EUV很费钱,台积电能hold住吗?
日前,媒体报道,台积电预计2021年花190亿美元建3nm工厂,由于3nm EUV光罩层数倍增且超过20层,台积电将会采购更多EUV光刻机。ASML Q3财报显示,中国台湾地区光刻机交付占比高达47%,远超Q2的21%,这主要是由台积电采购EUV光刻机引发的转变。
与此同时,韩国贡献的营收正在下降,这也能理解为何三星的高管最近去荷兰拜访ASML总部,相信是为了争取更多的光刻机。
一台EUV光刻机多贵?ASML Q3新增 4台EUV 订单全计金额5.95 亿欧,简单估算,ASML EUV光刻机的售价约为1.48亿欧元,折合人民币11.74亿元。截止到2020年Q3,外界预测ASML已经发货的EUV机接近85台,这其中有一半被台积电买走了。EUV的投资越来越贵,台积电能承受得了吗?根据Q3数据,至少目前台积电的现金流还是非常健康的。
Q4营收指引继续新高
台积电CFO表示:「进入2020年第四季度,我们预计在5G智能手机发布和HPC相关应用的推动下,对行业领先的5nm技术的强劲需求将支持我们的连续增长」,公司预计Q4营收在124亿-127亿美元之间。台积电已上调公司全年营收增长率,预测至30%,而此前的预期为20%。
晶圆代工龙头台积电+芯片之母ASML的乐观预期,给整个半导体行业定了基调,芯片行业正处于景气上升周期。
(文章来源:富途资讯)
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