安德利(603031)10月15日晚披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超5.11亿元，扣除发行费用后拟用于连锁超市门店项目、一体化智能物流仓储中心项目、全渠道营销平台项目以及补充流动资金。此次发行对象为包括安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(该合伙企业为公司实控人袁永刚、王文娟夫妇控制的公司所管理的基金)在内的不超过35名特定对象，其中新能源二期基金拟认购2亿元。

　　安德利是安徽省领先连锁超市品牌，截至2019年共有47家超市门店，面积5.56万平方米，但公司相当一部分超市装修陈旧、设施老化、经营品类贫乏，无法适应居民消费升级、新零售业务发展的趋势，存在被红府超市、谊品生鲜、生鲜传奇等品牌赶超的风险，亟需新开门店，重塑公司形象。

　　此外，公司现有门店主要分布在环巢湖地带的庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，并已在环巢湖地区建有4座仓储，缺乏在合肥市场布局。

　　定增预案显示，公司计划以租赁店面的方式，在合肥及其周边地区新增36家安德利连锁超市门店(含标超和社区店)，新增经营面积6.12万平方米，项目总投资1.19亿元，拟以募集资金投入1.19亿元。该项目拟定建设工期18个月。项目在运营期内，预计年均实现利润总额合计2855.01万元，年均息税后净利润2136.45万元，内部收益率为20.88%，静态投资回收期为6.28年，计算期内能够回笼资金。

　　一体化智能物流仓储中心项目拟投资1.82亿元，该项目建成后，公司将新增仓储干仓面积1.12万平方米、一体化冷链仓储1.32万平方米、气调库3000平方米，中央厨房1400平方米，有利于解决公司在合肥无仓储空间的问题，并形成辐射整个合肥市场的统一仓储物流配送网络，为公司在合肥的业务布局提供强有力支撑。

　　公司同时拟投资9974.86万元用于全渠道营销平台项目，主要包括硬件建设、电子商务综合平台建设以及实体店系统改造，并投资1.1亿元的募集资金用于补充流动资金。

　　安德利强调称，“通过本次发行，公司能够扩大在合肥的实体门店布局和仓储物流配套，补充区域网络覆盖，巩固公司在安徽省的行业领先地位。”

　　本次非公开发行中，安德利实际控制人控制的金通智汇所管理的新能源二期基金拟认购募集资金2亿元。安德利表示，该基金以“行业龙头+上市公司+基地+产业链”的投资模式，优先投资支持安徽省内符合基金要求的项目。“通过本次非公开发行，新能源二期基金将在未来凭借其在省内外新经济、高科技领域的优势资源，助力上市公司传统业务模式的升级，从而为上市公司及其股东创造更大的价值。”

（文章来源：e公司）

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