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据媒体报道,花旗将小米目标价由22.2港元,下调13%至19.3港元,评级由「买入」降至「卖出」。
花旗发研报指,如果竞争对手华为将退出智能手机业务,在过去一年中,小米的股价已经翻了一倍多(假设市场份额可能会上涨)。而鉴于近期新闻报道,该行认为市场低估了华为在智能手机业务中停留和竞争的风险。花旗对小米的智能手机业务表示担忧,主要由于关于华为可能剥离荣耀手机业务的消息出现后,致使竞争格局存在更高的不确定性。
花旗认为, 荣耀与小米在中国竞争,在市场细分和销售渠道方面存在重大重叠。据IDC数据显示,荣耀在今年上半年已发运2900万部智能手机,占华为销售额的28%,其中大部分(占比80%)运往中国市场。该行估计,小米将从荣耀的出口中获得1000-1500万件的额外出货量;但如果荣耀仍为主要竞争对手,该行预计小米将面临5-10%的出货量下行风险,料中国月活用户将下降10%,而净利润将下降10-15%。
截止发稿,小米跌1.51%,报22.8港元。小米早间一度涨超3%。
(文章来源:富途资讯)
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