又有“巨无霸”公司回归A股。根据新股发行安排，头部券商中金公司拟于本周二正式启动申购。这是A股第40家上市券商，同时也是第14家“A+H”的上市券商，至此A股集齐国内所有头部券商。

　　根据周一凌晨中金公司发布的首次公开发行股票发行公告，本次发行定价为28.78元/股，网下发行不再进行累计投标询价；发行股份数量为4.59亿股，占发行后总股本的比例为9.5%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为48.27亿股，据此计算发行募集资金总额为131.98亿元；扣除约16612.99万元的发行费用后，预计中金公司本次募集资金净额为130.32亿元。从募资规模看，中金公司目前暂居年内第三大IPO，仅次于中芯国际和金龙鱼。

　　根据招股书，本次中金公司网上申购数量上限为9.6万股，在今年发行新股中排在第8位。一般而言，网上申购数量上限较高的新股，中签率也比较高，以年内新股为例，中签率超过0.1%的新股中，网上申购数量上限最低的是金田铜业，申购上限为7.2万股。结合历史数据，不少人士推测中金公司的网上中签率可能达到0.1%以上。

　　今年以来券商上市节奏明显加快，此前已有中银证券、中泰证券、国联证券、湘财证券、英大证券等完成了上市；其中湘财证券借壳哈高科上市，英大证券借壳置信电气上市。本次上市的中金公司今年2月底宣布拟申请A股发行并在上交所上市，9月17日首发过会后，于10月20日启动申购。而去年全年，A股只有华林证券与红塔证券这2家券商上市。

　　公开资料显示，今年上半年中金公司实现收入及其他收益总额142.93亿元，同比增长40.1%；归母净利润30.52亿元，同比增长62.3%，可跻身上市券商前十。投行业务方面，中金公司上半年实现投行业务收入24.2亿元，同比增长106%，居行业首位，这也是分析人士关注的重点。

　　华泰证券分析师沈娟表示，作为首家中外合资投行，中金公司的行业地位和经营质量长期领先，本次A股发行融资将有效夯实资本，充分释放公司经营潜力。凭借卓越的内在机制、前瞻的战略布局、高附加值的专业经营能力，中金公司将把握当前资本市场创新改革的深化周期，实现升级领跑。她预测上市后中金公司的合理股价为36.7元。

　　中信证券研究员田良指出，凭借丰富的国际经验和深厚的中国根基，中金公司成为具有全球影响力的中国投行。其独有的机构化和国际化业务特质，契合中国资本市场改革方向，是受益于行业变革的龙头公司，他认为中金A股是长线配置不可或缺的标的。“中金正从交易执行者向交易工具创设者转变，越来越多地动用资产负债表，以满足投资者多样化策略需求，这与高盛等国际投行发展趋势一致，在资本稀缺问题解决后，‘大马拉小车’的中金公司有超越行业的成长潜力。”

（文章来源：深圳商报）

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