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A股首家互联网巨头公司即将出炉。
21日晚间,证监会官网发布消息,同意蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO注册。此前几天,蚂蚁集团在香港IPO申请已获得批准。虽然此前曾有延迟传闻困扰,但蚂蚁集团的A+H同步上市几成定局。
在证监会消息发布后,蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案。根据方案,按照1∶1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。
此外,阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者,认购蚂蚁在科创板发行的7.3亿股票。此次认购限售期最高2年,创科创板最严纪录。
阿里认购股份半数锁定两年
根据蚂蚁的发行计划,A股发行的新股数量不超过16.7亿股,不超过发行后(绿鞋前)总股本的5.5%。其中,初始战略配售股票数13.4亿股。此外,蚂蚁留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”,按照市场平均的2万亿元估值计算,面向A股市场的网上和网下“打新”规模将超过200亿元。
市场观点认为,作为蚂蚁的重要股东,阿里巴巴参与认购,符合长线投资者在被投公司IPO时获较高战略配售额度的惯例,也与阿里巴巴自身战略密切相关。在近期的阿里巴巴投资者日上,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示,数字化是巨大的历史发展机遇。未来3到5年,阿里有11大重要的战略机会,支付宝从数字支付出口升级为数字生活入口是其中之一。
根据蚂蚁发行安排,参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这也意味着,阿里巴巴认购的蚂蚁股份半数将锁定2年,超过了12个月限售期的监管要求。这也是科创板成立以来,最严格的战略配售限售期安排。
除了阿里巴巴外,据悉蚂蚁在科创板IPO还吸引了包括中投公司、中国社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。上述基金认购的股份同样受到50%限售12个月和50%限售24个月的约束。
市场分析认为,来自全球长线的、稳定的资金流入,将为A股带来增量资金,有利于活跃和繁荣中国A股市场。
为新经济公司效仿扫清制度障碍
早在2014年,马云就曾在采访中表达过阿里巴巴未能在A股上市的遗憾,并表示“希望未来支付宝能够在A股上市”。
今年7月以来,蚂蚁集团的上市进程一直高速运行。7月20日,蚂蚁集团对外宣布“A+H”上市计划;8月25日,蚂蚁同步对外公布科创板和港交所的招股文件申请;9月18日,上交所同意蚂蚁集团科创板上市申请。10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册。
有证券机构高管认为:蚂蚁集团登陆资本市场,为其他公司打开了A+H股同步上市的通路,为更多新经济公司登陆和回归A股扫清了制度障碍。
《蚂蚁金服》一书作者,看懂研究院研究员由曦认为:蚂蚁集团在科创板上市将是首个中国在国际上具有影响力的互联网公司在A股上市。这说明中国的资本市场制度设计越来越符合科创公司、互联网公司的实际融资需求,具有指标性意义。
长久以来,中国互联网巨头扎堆美股和港股上市。反观A股至今缺少规模性科技互联网公司的身影,而这一类公司的市值和成长性被市场认为更具想象力。
以目前被视为美股“压舱石”的互联网公司FAAMG——脸书(Facebook)、亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)、微软(Microsoft)、谷歌(Google)为参照,过去5年,这5家公司市值增长了2.5倍。
反观A股,目前市值最高的公司是消费龙头股贵州茅台,紧随其后是工商银行、中国平安、建设银行、中国人寿、农业银行等金融股,而蚂蚁的上市有望改写这一市值座次。
华中科技大学兼职教授余丰慧认为,类似蚂蚁集团这类创新性超强的新科技公司会吸收一批增量资金进入,以及引发更多优质的科技公司追随到A股。
根据更新披露的招股方案,蚂蚁集团今年前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长,实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。
(文章来源:中国经营网)
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