10月22日晚间，华泰证券涨乐财富通APP上线基金投顾服务“涨乐星投”，借助在投资研究领域的长期积淀，及业内领先的“人+平台”投顾服务体系，提供基金投资管家式服务，旨在帮助投资者解决择基、择时及追涨杀跌等问题。

　　“基于领先的数字化平台和美国子公司AssetMark的基金研究框架，综合产品表现、团队、理念等维度，因子分解、投资策略验证等模型，我们从全市场超过7000只公募基金中，筛选出100多只备选配置标的并动态调整。在此基础上，打造出10余个不同风险层级的组合策略，对应‘打理闲钱’、‘跑赢通胀’、‘追求收益’三大类投资需求场景，配适不同的客户需求。”华泰证券网络金融部相关人士介绍。

　　在不同需求场景下，系统会根据投资者的风险测评等信息，智能匹配唯一的组合策略，投资者可看到该组合策略的具体投资标的等，资金投向清晰。不同策略的起投金额为1000元或1万元不等，资金将在单独开立的授权账户中由总部运作，与客户主资金账户相互隔离，所有投资选择都将由专家团队根据市场变化、服务约定完成，并定期向客户披露运作报告。

　　据悉，涨乐星投的每只组合策略上线前，均须建立模拟组合并经过数月的持续观察期，并设置专业的策略评价以及风险评级机制。策略正式运行以后，策略经理等将对运行情况做出严密监控及风险预警。

　　华泰证券相关业务负责人表示，基金投顾业务的推出是证券业财富管理转型的重要里程碑。对于券商而言，是从交易、销售驱动走向资产驱动，从卖方走向买方服务，从佣金收入走向费用收入，把专业优势真正转化为个性化服务、差异化服务的开始。

（文章来源：证券时报网）

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