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为反映投资收益假设以及税率的下调,中金升华润水泥(01313)2020-2021每股盈利预测3.2%/3.2%至1.45/1.47港元,维持“跑赢行业”评级和目标价13.25港元,对应32%上行空间。
华润水泥公布Q3业绩显示,期内营收同比增加10.9%至103.2亿港元,归母净利润同比增58.0%至32.0亿港元,大幅超出市场和该行预期,主要系公司联营、合营企业利润贡献以及税收减免超预期。
中金指出,由于需求旺盛,四季度水泥价格有望再攀新高。广东台风天气结束后,水泥需求迅速恢复,行业基本达到产销平衡,珠三角、粤西水泥价格大幅提涨30元/吨,现在广州时点价格已超去年同期。中金看好四季度在基建项目逐步落地、项目赶工下,两广区域水泥价格有望再攀高峰,届时华润水泥Q4有望量价齐升,全年盈利存超预期空间。
此外,大排山矿权在手,骨料布局加速。10月公司以32亿元价格获得大排山矿权(石灰石储量4.5亿吨,单吨储量对价7元/吨),拟依托该矿权推动骨料项目建设,年产能达3000万吨,规划于2022年投产,届时公司骨料产能有望超过5000万吨。中金还看好公司骨料、新材料、装配式等新业务未来有望显著增厚公司利润。
(文章来源:智通财经网)
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