【全球市场】

　　【宏观经济】

　　新华社：国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。《意见》提出，经过3-5年努力，促进新型消费发展的体制机制和政策体系更加完善，到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网++服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。强化财政支持，研究进一步对新型消费领域企业优化税收征管措施。

　　中国政府网：国务院原则同意《太行山旅游业发展规划(2020—2035年)》。《规划》指出，充分发挥旅游业在太行山区脱贫攻坚、乡村振兴、资源型地区转型发展中的重要作用，坚持生态优先、严守太行山生态保护红线，加快现代旅游产业体系建设，提升旅游公共服务能力，推动太行山区旅游业转型升级和高质量发展。

　　证监会网站：近期，“天山生物”等股票价格短期异常波动，市场高度关注。近日，我会已对有关异常交易立案调查。下一步，我会将在全面调查的基础上依法处理，切实维护市场健康稳定发展。

　　央行、国家外汇管理局：就境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定征求意见。意见提出，在本外币基本匹配的原则下，取消单币种(人民币或外币)投资的汇出比例限制；对境外机构投资者以“人民币+外币”投资的，仅对外币汇出施以一定匹配要求，并将汇出比例由110%放宽至120%，有效满足境外机构投资者资金汇出需求。

　　券商中国：国务院近日印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。这是自贸区第六次扩容，距离上次扩容有一年左右。截至目前，全国已有超过三分之二的省市设立了自贸试验区，形成了覆盖沿海、沿边和长江经济带的格局。专家表示，对于选择在这一时间点发布自贸区扩容的方案，展示了我国对外开放的坚定决心。

　　银保监会：近日印发《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》，重点对融资性信保业务保前风险管理和保后监测管理两大环节建立标准化操作规范。“两个指引”细化了《信用保险和保证保险业务监管办法》有关要求，主要包括以下内容：一是强化销售环节透明性；二是强化风险审核独立性；三是强化合作方管理；四是建立保后监控指标和标准；五是明确追偿方式及管理要求；六是明确理赔投诉流程及标准。

　　《自然》杂志：近日发布2019年度自然指数，北京、纽约、波士顿、旧金山-圣何塞和上海，被评选为全球五大科研城市。2019年，北京市化学、地球与环境科学和生命科学三项较2015年分别增加34.3%，61%，49.3%，物理、化学和地球环境科学三项位居世界城市第一，生命科学位居第五。中国科学院以5422篇顶级研究、1784.6的贡献份额被评为全球科研机构第一，并在地球和环境科学中单项第一。

　　央行：9月21日，隔夜Shibor报1.2040%，上涨10.30个基点； 1周期报2.2620%，上涨2.90个基点。中国央行公开市场21日进行1000亿元人民币七天期逆回购操作(当日逆回购到期总量800亿)。

　　国际半导体产业协会：数据显示，今年8月份，北美半导体生产设备制造商的销售额达到了26.5亿美元，较上一个月的25.7亿美元增加0.8亿美元，环比增长3%。与环比增长率相比，北美半导体生产设备制造商8月份销售额的同比增长率，则要高很多。去年8月份北美半导体生产设备制造商的销售额为20亿美元，今年的26.5亿美元，较之增加6.5亿美元，同比增长32.5%。

　　TrendForce集邦咨询：旗下显示器研究处调查，第三季面板报价出现近年罕见的涨幅，其中笔电面板价格整季涨幅达5~10%，电视面板价格平均涨幅更达30%以上，第四季大尺寸面板供过于求比例仅有0.2%，代表部分应用供不应求的情况仍将延续，预估面板价格仍有10%的上涨空间。

　　农业农村部：在京召开秋粮抢收减损工作部署会议。会议强调，进一步提高机械化收获效率、减少收获环节损失，归根结底要靠提升良田、良种、良制、良机、良法“五良”融合水平，要推动农机装备产业向高质量发展转型，加快提升农机试验鉴定和技术推广能力，助力农业机械化向全程全面高质高效升级。

　　中证协：近日在深圳召开专题会议，会议分析讨论近期新股定价环节出现的异常现象及成因，认为注册制改革的重要环节之一，是构建起发行承销行为的市场化约束机制，建立规范、理性的价格形成机制，避免非理性的价格扰动和不规范的报价、申购行为。后续，协会将进一步规范对承销商、网下投资者行为的自律管理。对发现相关机构违反自律规则和业务规范的行为将保持零容忍，即时采取自律措施。

　　上交所网站：9月21日，上交所科创板第一届自律委召开工作会议。与会机构委员指出，近期随着新股供应量的增加，部分网下投资者在参与新股认购过程中存在“协商报价”的嫌疑。由此，科创板自律委发布行业倡导，建议各机构委员自查内部合规管理、承诺依法依规参与科创板新股发行业务。对新股发行过程中出现的违法违规行为，上交所将坚决采取相应自律监管措施，切实维护科创板市场健康稳定发展。

　　【公司要闻】

　　汇丰银行：又陷丑闻！卷入这场5亿“庞氏骗局”。

　　华住集团：香港IPO每股发行价297港元，将于9月22日上市。

　　奥园健康：拟6.91亿元收购连天美55%股权。

　　美团点评：近期合计发行188.1万股B类普通股。

　　【公告精选】

　　山东新华制药股份(00719)：盐酸地尔硫片通过仿制药质量和疗效一致性评价

　　康哲药业(00867)与medac就治疗自身免疫性疾病和膀胱癌的标准治疗产品签订许可协议

　　海普瑞(09989)附属获FDA批准注册为一家依诺肝素钠注射液的药物及原料药供应商

　　中国燃气(00384)与中国移动订立战略合作框架协议积极开展数字经济合作

　　中国能源建设(03996)与中国政企合作投资基金股份有限公司签署战略合作框架协议

　　中国能源建设(03996)附属设计承建的世界首台66万千瓦超临界循环流化床机组建成投产

　　深圳高速公路股份(00548)：深高速 (广州) 产业投资基金管理有限公司引入战略投资合计增资960.78万元

　　澳门励骏(01680)可能获达美集团溢价9.38%提现金要约 21日复牌

　　俊知集团(01300)预中标中国移动2020年至2021年电力电缆集中采购项目

　　广汽集团(02238)：广汽荻原拟进行扩能投资项目

　　药明生物(02269)建议每1股拆细为3股

　　康龙化成(03759)获实控人楼小强及其一致行动人合计质押281.8万股

　　长城汽车(02333)获控股股东创新长城质押1.16亿股A股办理流动资金贷款业务

　　中国民航信息网络(00696)与华东凯亚订立分包协议

　　依利安达(01151)：要约人行使强制收购权预期于9月25日起撤销上市地位

　　中国旺旺(00151)9月21日斥资5226.33万港元回购1000万股

　　雷蛇(01337)9月21日斥资773.78万港元回购456.5万股

　　富智康集团(02038)9月21日斥资307.73万港元回购297.8万股

　　映客(03700)9月21日斥92.43万港元回购81.7万股

　　澳能建设(01183)9月21日斥资112.4万港元回购70万股

　　爪哇控股(00251)9月21日斥661.99万港元回购69.6万股

　　叶氏化工集团(00408)9月21日斥资145.04万港元回购57.2万股

　　康臣药业(01681)9月21日斥资169.34万港元回购50万股

　　百奥家庭互动(02100)9月21日斥资53.39万港元回购50万股

　　领展房产基金(00823)9月21日回购50万个基金单位

　　彩星集团(00635)9月21日斥34.11万港元回购41.6万股

　　中国燃气(00384)9月21日斥842.3万港元回购38.88万股

　　中视金桥(00623)9月21日斥31.46万港元回购34.2万股

　　华检医疗(01931)9月21日斥72.7万港元回购31万股

　　英皇娱乐酒店(00296)9月21日斥资24.78万港元回购21万股

　　维信金科(02003)9月21日斥44.44万港元回购10.7万股

　　新鸿基公司(00086)9月21日斥17.04万港元回购5.6万股

　　金鹰商贸集团(03308)9月21日斥资26.76万港元回购3.8万股

　　春泉产业信托(01426)9月21日回购2000个基金单位

　　信义能源(03868)完成配售3.575亿股净筹8.932亿港元

　　欢喜传媒(01003)完成向哔哩哔哩增发3.47亿股

　　美团点评-W(03690)近期合计发行188.1万股B类普通股

　　香港医思医疗集团(02138)因行使购股权合共增发6万股

　　因股份期权获行使易鑫集团(02858)发行3.5万股

　　百济神州(06160)根据购股权发行合计7371股

　　因购股权获行使嘉里物流(00636)发行0.7万股

　　康德莱医械(01501)根据股份激励计划发行合共500万股奖励股份

　　药明康德(02359)完成预留授予约2.91万份股票期权的登记工作

　　维亚生物(01873)拟8000万美元收购医药研发公司

　　海通恒信(01905)9.5亿元收购贵安恒信余下60%股权

　　中远海运国际(00517)拟1627.7万元收购海南省沥青资产

　　和泓服务(06093)附属拟斥1500万元收购宝盈物业60%股权

　　马鞍山钢铁股份(00323)拟1.58亿元出售奥瑟亚40%股权

　　汇汉控股(00214)附属以代价1256万美元出售于2024年到期的佳兆业票据

　　江山控股(00295)拟8200万元出售陕西榆林市太阳能发电厂

　　马鞍山钢铁股份(00323)拟成立合资公司整合内部工业品相关资源

　　马鞍山钢铁股份(00323)拟出资2.7亿元设立全资子公司宝武马钢气体有限公司

　　中国银行(03988)完成发行750亿元二级资本债券

　　中国南方航空股份(01055)发行A股可转债申请获中国证监会核准批复

　　红星美凯龙(01528)获中证监批准发行不超过60亿元公司债券

　　中国银行(03988)于2022到期的人民币30亿元3.15厘利率票据将于9月22日上市

　　龙源电力(00916)完成发行10亿元超短期融资券以补充营运资金需求

　　旭辉控股集团(00884)赎回10亿元优先票据

　　万科企业(02202)：“15万科01”将于9月25日付息及摘牌

　　万科企业(02202)：每手“19万科02”将于9月28日派息35.5元

　　越秀地产(00123)获授最多5亿港元循环贷款融资

　　【大行评级】

　　富瑞：下调中通服目标价至6.54港元维持买入评级

　　汇丰研究：下调朗廷(1270.HK)目标价至1港元评级持有

　　瑞银：维持对腾讯(0700.HK)买入评级目标价650港元

　　大摩：相信蒙牛股价30日内将升评级“增持”

　　【市场观点】

　　安信国际表示，中期而言，看多的大逻辑不变，就是：环球宽币环境+经济持续复苏+港股低估兼引入增长元素。

　　招银国际表示，恒指由7月初至今，大部份时间于24,200-26,000之间窄幅波动，估计于9月份向上突破的机会较高，利好因素包括美国联储局修改通胀目标、美元疲弱、人民币走强。

　　方正策略则将此次市场急跌初步判断为牛市中的调整，不改牛市基调。其认为历史上牛市中的调整较为剧烈，多为布局机会。调整中重点关注低估值大金融板块阶段性补涨和成长科技行业长期产业趋势演进的配置机会。

　　广发证券表示，港股走强时，盈利走强、流动性宽松和人民币升值必占其一。目前这三大核心要素均出现积极变化——盈利预期开始向上修正、无风险收益率维持低位、“美元跌，人民币涨”的汇率组合有望对港股形成支撑。中概股回归将也起到优化港股行业结构、提振港股整体与相关行业估值、提高交易活跃度，为市场引入源头活水等效用。港股科技、消费、医药等“新经济”行业正在酝酿新一轮投资机遇。

（文章来源：东方财富研究中心）

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