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周四午后,港股、A股5G板块双双大涨,截至发稿,A股方面,中兴通讯、特发信息、华正新材等涨停,移为通信、吉大通信大涨16%,烽火通信、欣天科技、星网锐捷等跟涨。港股方面,中兴通讯涨13.6%,中国移动涨4%,中国铁塔涨3.2%,中国联通涨2.8%。
十月起,iPhone12、华为Mate40等新款5G机型扎堆发布。昨日晚间,三星正式推出W215G折叠屏手机,12+512GB版售价19999元。同时,叠加电商“双十一”促销策略,5G手机或迎来一轮换机潮,苏宁易购双十一百亿补贴计划开启,补贴计划针对5G手机平均每台的专项补贴金额为500元,其中iPhone12和华为Mate40等5G新品手机均在补贴中。
此外,5G基站也在加速布局。中国联通透露,截至10月22日公司累计开通5G基站33.2万站,一线城市及城市群核心城市已实现市区、县城、重点乡镇的室外连续覆盖到今年年底,5G基站规模预计超过38万个。
机构:5G正进入应用爆发前夜
渤海证券研报指出,从通信板块的三季报业绩综合来看,受5G建设推动的效应已经有所反应,连续回调带来的低估值效应逐步吸引市场关注。从工信部推出的加快5G应用的政策来看,5G应用的挖掘和推广是通信行业后续景气度提升具有重要的意义。关注上游新型材料突破和中游通信设备放量,这是未来通信行业生态结构的构建的亮点,也是未来重点投资方向。推荐上游厂商埃斯顿和5G综合设备中兴通讯。
国盛证券研报称,三季度平稳增长,后续将展望5G应用及共建共享。在第四大运营商中国广电正式成立后,黄金700Mhz频段的建设有望加速推动,对我国整体5G建设及覆盖都有非常深远影响,整个5G生态的基础设施趋于完善,5G正进入应用爆发前夜。在此时刻,应该将目光放的更加长远,除了继续关注具有高景气的赛道,更应该聚焦于5G带来的新边际、新空间、新机会。
新时代证券研报称,四季度5G建设将进入下一阶段,国内通信行业将维持长期景气,持续看好科技新基建的主线,主要关注确定性较高细分行业,在此细分行业内,具有扎实业绩基础并有良好增长的个股是后续关注重点,持续看好5G下游应用产业链,建议关注物联网、车联网、工业互联网等垂直行业的投资机会。
(文章来源:第一财经)
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