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巴菲特是个比较神奇的人,之所以能成为股神,是长期以来持有很多大家耳熟能详的公司股票,其中包括吉利、可口可乐、麦当劳、沃尔玛等,大部分是大消费股。
巴菲特的投资理念很简单,坚守能力圈买自己看得懂的公司。这似乎也成为A股的一个风向标,很多机构投资者在模仿或者复制巴菲特的成功之路,那就是在特定的经济发展周期中,寻找中国的优秀大消费公司并抱团长期持有,于是茅台成了“股王”。因为茅台简单到可以在厂门口数箱子决定生意的好坏,出厂就不愁卖,还可以随时提价。但投资大消费的理念是一个特定时期的投资法则,是美国跨越人均1万美元GDP基准线,人们开始对消费品的需求从量到质的转变,这其实是巴菲特成功背后的基础。现在我们也是人均GDP突破1万美元,消费市场似乎正在复制40年前的美国。
但投资是超前的,股神也在与时俱进。巴菲特的成功,大多数依赖于上世纪80、90年代的积累。但进入新世纪以后,股神自己也很迷茫,因为他曾经信奉的投资理念似乎已经跟不上时代潮流了。最近二三十年,是科技飞速发展的时代,是微软、英特尔、亚马逊、苹果、特斯拉、Facebook各领风骚的年代,股神最钟情的大消费、大金融、传统制造逐渐让位。还好,股神并没有老到糊涂,他果断投资了苹果公司,伯克希尔?哈撒韦持有的苹果公司股票目前占其投资组合的40%,这一点睛之笔让巴菲特赚了不少。
投资苹果带来的成功,让巴菲特老树发新芽,重新燃起了对科技股的热情,而且热情爆发得让市场意外。最近,巴菲特55年来首次参与新股IPO,而且是一家更纯粹的科技企业——Snowflake (雪花),这是一家云计算服务公司,是巴菲特此前断然嫌弃的科技企业。如果苹果还算是一家电子消费企业,那Snowflake横空出现在巴菲特的投资名单中,就会让很多人蒙圈,特别是国内那些唯大消费马首是瞻的机构。Snowflake是一家很牛的云计算公司,它将存储和计算彻底分离,从本质上解决传统架构系统易崩溃、高频读写难、数据复制与迁移难等诸多问题,通过优化公共云的技术,充分利用了基于云的数据分析需求,使其极其容易使用,且无需维护。但是,Snowflake今年上半年却亏损1.71亿美元,你能说股神看中的是它的业绩吗?
无独有偶,最近海外资本市场成了大数据公司的乐土,继股神“打新”Snowflake以后,又一明星大数据公司又要登陆资本市场,它就是Palantir.Palantir有多牛?据说海外执法机构只需要把一辆车的车牌号输入Palantir软件,就能查到这辆车的行驶路线和行程表。有意思的是,这家去年亏损5.8亿美元今年上半年又亏损1.65亿美元的明星大数据企业,采取的是不募资直接上市的方式,也许它根本就不差钱,就是想在资本市场“露个脸”。
那么,大数据的投资风会不会刮到A股来呢?按工信部的说法,中国是全球经济发展最活跃的地区,各种数据量年均增速超过50%,预计今年数据总量全球占比将达到20%,成为数据量最大、数据类型最丰富的国家之一。其实,大数据分析应用已经渗透到我们生活的各个环节,小到一份外卖的接单系统,大到数字货币的应用,哪个能离得开大数据?这么大一个市场,会不会出现我们自己的明星企业?
(文章来源:金融投资报)
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