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市场风格又转换了!
昨晚的疫苗大消息改变市场的投资逻辑。一度被嫌弃的机场概念股、旅游概念股纷纷走强,甚至连“石化双熊”中石油、中石化都在早盘放量跳空高开。
截至收盘,航空机场领涨两市,旅游酒店走高,众信旅游、华天酒店涨停,腾邦国际、首旅酒店涨超5%;影视概念活跃,当代文体涨停,万达电影触及涨停。
市场预期,随着疫苗的普及,全球经济未来将逐步回暖,旅游、文体休闲等一度被疫情耽误的行业将陆续回暖,有望提升对石油行业需求。
另一方面,前段时间持续上涨的新能源汽车概念领跌,前期的大白马英科医疗、中国中免等纷纷暴跌。
12倍“手套股”大跌15%
昨天还涨停创下历史新高的英科医疗,今天盘中放量下跌一度超17%。截至收盘,英科医疗报收123.5元,下跌14.59%,较前一交易日市值蒸发80亿元。
9日,拜登表示,上任第一天将组建抗疫小组,并呼吁美国民众带口罩。受此消息影响,英科医疗涨停,并创下历史新高。
作为国内生产一次性手套的龙头,英科医疗自疫情以来,一路上涨,截至9日,该股最高涨幅超过1200%。
就在10月中下旬,公司还表示,公司一次性手套等医用防护产品出口至全球120多个国家和地区。
市场预计,疫情末期,海外对一次性等医用防护产品的需求将进一步下降,前期涨幅过大的口罩、新冠肺炎检测等医护板块率先承压。
截至收盘,口罩指数下跌1.91%,新冠肺炎检测指数下跌2.47%。
远程办公不香了?
1500亿软件巨头下跌10%
昨夜,同样受疫苗有效超90%的影响,美国远程视频软件ZOOM放量下跌近20%,截至收盘,ZOOM下跌17.37%。
市场认为,得益于人们因疫情而居家隔离的视频通话服务公司,正在失去吸引力。不仅如此,美国的在线服务商们都纷纷被市场抛弃。亚马逊和Netflix分别下跌5.1%和8.6%。Teladoc Health下跌13.7%,Shopify下跌13.6%。
10日的A股市场上,以软件服务,在线办公为主营业务的金山办公也大跌10%,科创板跌幅第二。
科创板跌幅第一的豪森股份是昨天刚刚上市的新股。
上市一年来,金山办公最高涨幅接近400%。在刚刚公布的三季报中,不少机构纷纷涌入,重仓该股。
除此之外,专注于为企业提供高品质的视频会议、网络直播、电话会议和网络会议等云视频会议服务会畅通讯,也下跌超10%。
4000亿免税概念龙头一度暴跌8%
除了医疗物资出口、在线办公等板块受影响,10日,免税概念龙头中国中免也意外暴跌。
截至收盘,中国中免下跌7.13%,盘中一度暴跌超过8%。距离今年8月初的高位,中国中免已经下跌超20%。
中国中免主营业务为旅行社业务和免税业务。在今年前三季度,旅游业务收到重挫的情况下,公司仍然实现营业收入351.38亿元,净利润31.64亿元,每股收益1.62元。这一切都归功于免税店里疯狂的购买力。
由于疫情,无法出国购物的人们纷纷涌向了海南免税店。
根据海口海关10月9日最新数据,1~8 日共监管海南离岛免税购物金额 10.4 亿元、旅客 14.68 万人次、件数99.89万件,同比分别增长148.7%、43.9%、97.2%。
而 7~9 月海关口径数据分别为 25亿元、30.8亿元、30.3亿元。
全球经济活动恢复,出国商务、旅行不再受阻的预期之下,免税概念不再有高增长预期,不仅中国中免暴跌,前期提示获得免税牌照的海汽集团、王府井等相关概念股也纷纷下挫。
市场风格正在转换,调仓换股正当时。
(文章来源:中国基金报)
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