【全球市场】

　　【宏观经济】

　　新华社：浦东开发开放30周年庆祝大会12日上午在上海市举行。国家主席习近平在会上发表重要讲话强调，以上海浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃，要求浦东在扩大开放、自主创新等方面走在前列。

　　每日经济新闻：11月11日23时00分，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单量破22.5亿，约等于2010年全年中国快递量的总和。11月11日24时00分，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单总量定格在23.21亿单。除了电商平台成为大赢家外，不少品牌的销量同样惊人。苹果、华为、美的、海尔、格力、小米、戴森等70个家电3C品牌天猫双11成交额过亿。

　　上交所：以深化金融供给侧结构性改革为主线，坚持服务科技自立自强。坚守科创板定位，发挥科创板在集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的集聚效应和示范效应，支持和鼓励更多“硬科技”企业上市，更好发挥科技创新策源功能，在推动科技、资本和实体经济高水平循环方面展现更大担当作为。

　　中国政府网：中国国务院总理李克强11月12日下午出席第23次中国—东盟(10+1)领导人视频会议。他表示，中国—东盟关系历经近30年风雨已臻成熟稳定。在世界贸易萎缩、经济出现衰退、人员交往受到严重影响的背景下，今年前三季度，中国—东盟贸易逆势增长，中国对东盟投资同比增长70%以上，东盟已成为中国第一大贸易伙伴。

　　券商中国：在上海浦东新区的，将工程勘察、设计、施工、监理企业资质类别和等级由593项减至245项，将测绘资质类别和等级总数由138项减至20项……11月11日召开的国务院常务会议聚焦改善营商环境，以期更大激发市场活力，为扩大消费和有效投资创造条件，更大释放内需潜力。

　　界面新闻：商务部对外贸易司司长李兴乾表示，下一步商务部将重点从三个方面支持中西部地区深度融入“一带一路”建设，一是搭建更多开放平台，推进中西部地区自由贸易试验区、国家级经开区、跨境电商综试区等开放平台建设，支持中西部地区参加进博会、广交会、加工贸易博览会等重要展会，帮助中西部地区承接产业转移、开拓国际市场。二是畅通对外贸易通道。三是完善经贸合作机制。

　　财政部：财政部等发布关于海南自由贸易港原辅料。在全岛封关运作前，对在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业，进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或以“两头在外”模式进行服务贸易过程中所消耗的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

　　证券时报：12日下午，记者从义乌推进自贸试验区建设新闻发布会获悉，义乌将在近期完成自由贸易试验区总体规划和城市设计方案初稿。在重大改革方面，针对性提出十大改革50个方面135项具体改革事项；在重点产业方面，布局和重点培育“4+5+4”产业集群；在重大项目方面，已经安排第一批16个重大项目，总投资214亿元。

　　中国政府网：全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议11月12日在京召开。国务院总理李克强作出重要批示指出：持续推进农田水利和高标准农田建设，做好灾毁设施修复工作，加快补齐农业基础设施短板，不断提高重要农产品有效供给能力，夯实粮食安全、农业现代化基础。健全多元化投入机制，加强财政资金保障，充分调动社会资金投入和广大农民参与的积极性。

　　中国证券网：商务部对外贸易司司长李兴乾12日在国新办举行的政策例行吹风会上表示，跨境电商等新业态正在为我国外贸发展提供新空间、新动能，海外仓是跨境电商企业在境外实现本土化运营的重要依托。目前，各综试区企业已建设海外仓超1800个，服务范围覆盖全球。商务部将充分利用现有资金、基金等渠道，鼓励海外仓丰富功能，优化布局，加快发展。

　　广东省发改委：为贯彻落实《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》，加快培育发展氢燃料电池汽车产业，持续增强新能源汽车产业核心竞争力，制定本实施方案。方案要求，加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。

　　澎湃新闻：根据国家邮政局监测数据显示，11月1日-11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。根据预测，“双11”期间(11月11日至16日)，业务量将达29.7亿件，比去年同期增长28%左右，日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

　　上海证券报：据了解，龙蟒佰利11月6日再次调价，国内报价每吨上涨800元/吨，加上10月26日的调涨，每吨共调涨了1500元。据消息人士透露，龙蟒佰利再度调涨后，各大厂家表示将择时再涨，幅度可能在500元/吨-800元/吨。在产销方面，目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定，大部分厂家依然满负荷生产，前期排单还在生产，现货紧张情况没有得到有效缓解，有大厂产线检修计划亦对供应有一定程度的收紧影响。

　　经济观察网：11月12日，记者从中国电信(00728)和国盾量子(688027)处确认，双方正在研发一个手机支持量子安全通话的项目，同时，记者从中国电信处获悉，中国电信预计在今年年底或明年年初，面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。中国电信在2020天翼智能生态博览会上展出了两台样机，用户可在通话过程中一键选择两种通话模式，“加密通话”或“普通通话”，两种模式下的通话质量无差别。

　　证监会：近日，我会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：浙江润阳新材料科技股份有限公司、深圳朗特智能控制股份有限公司、上海海融食品科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　香港交易所：在最新网志《播下美好的种子》中，港交所集团行政总裁李小加分享了港交所筹谋已久的几件大事：新股发行结算制度改革、新上市制度的进一步完善、沪深港通投资标的扩容，MSCI中国A股指数期货。他认为，这几件大事已近水到渠成，一旦完成，它们必将给香港金融市场的发展带来长期深远的影响，为香港金融业未来10年的繁荣奠定坚实的基础。

　　【公司要闻】

　　富力地产：拟超44亿元转让广州机场物流园7成权益。

　　新力控股：聘请新力物业提供服务直至2021年12月31日。

　　腾讯第三季财报速读：游戏收入增长强劲，净利同比大增89%。

　　港交所行政总裁李小加：将拓宽沪深港通的投资范围。

　　【公告精选】

　　和谐汽车(03836)：做空报告的指控毫无根据集团业务发展稳定

　　深圳高速公路股份(00548)拟向外环公司增资64亿元

　　荣昌生物-B(09995)维迪西单抗获美国临床试验许可及快速审批通道认定

　　海普瑞(09989)：RESVERLOGIX提交有关关键肾保护及血糖控制市场的新知识产权申请

　　复宏汉霖-B(02696)重组抗CD38全人单克隆抗体注射液HLX15的临床试验申请获国药监受理

　　复星医药(02196)：针对新冠病毒的mRNA疫苗BNT162b2获临床试验注册审评受理

　　基石药业-B(02616)获国家药监局受理舒格利单抗用于一线治疗非小细胞肺癌的新药上市申请

　　康方生物-B(09926)：CD47单克隆抗体(AK117)首次人体临床研究进展在SITC 2020上呈列

　　康方生物-B(09926)：派安普利单抗治疗二线及以上已接受化疗治疗的NPC最新研究数据在SITC 2020上呈列

　　康方生物-B(09926)：派安普利单抗在r/r cHL受试者中表现显著的临床获益客观缓解率(ORR)达到83.6%

　　法诺集团(08153)将获纳入MSCI香港微型股指数

　　中汇集团(00382)将获纳入MSCI中国全股票小型股指数

　　中国软件国际(00354)成为HUAWEI HiLink生态方案服务商助力万物互联智能时代

　　药明生物(02269)：股份拆细将于11月16日生效

　　中国银行(03988)将于11月23日派发第一期境内优先股股息每股6元

　　工商银行(01398)：“工行优1”拟于11月23日派息每股4.5元

　　宏利金融-S(00945)将于12月21日派发季度股息每股0.28加元

　　京投交通科技(01522)：要约人已启动可能私有化招标流程 11月13日复牌

　　东瑞制药(02348)11月12日耗资约90.99万港元回购98.4万股

　　数码通电讯(00315)11月12日354.37万港元回购84.85万股

　　石四药集团(02005)11月12日斥258.7万港元回购60万股

　　百宏实业(02299)11月12日189.17万港元回购50.4万股

　　亚洲金融(00662)11月12日斥176.86万港元回购47.8万股

　　澳洲成峰高教(01752)11月12日回购22万股

　　叶氏化工集团(00408)11月12日斥31.2万港元回购11.2万股

　　康臣药业(01681)11月12日22.64万港元回购7.1万股

　　现代牙科(03600)11月12日6.9万港元回购5万股

　　春泉产业信托(01426)11月12日回购1.2万个基金单位

　　天福(06868)11月12日斥2.64万港元回购0.5万股

　　宝业集团(02355)将依法注销回购的H股股份

　　华融金控(00993)根据私有化计划发行51.21亿股

　　卓越商企服务(06989)部分行使超额配股权涉及合共2249万股股份

　　因购股权获行使嘉里物流(00636)合计发行7.45万股

　　华能国际电力股份(00902)近半年获财资公司增持约1.32亿股H股

　　时富金融服务集团(00510)斥1505.8万港元于二级市场购入总共4.6万股京东股份

　　中国三江化工(02198)建议采纳购股权计划

　　根据受限制股份奖励计划药明生物(02269)授出合共162.65万股受限制股份

　　中国罕王(03788)拟2.24亿港元收购Emerald Planet Holdings全部股权

　　长和(00001)拟100亿欧元出售欧洲2.5万个发射站

　　珠光控股(01176)拟29.83亿元出售广州物业发展项目

　　鼎丰集团控股(06878)拟出售福建中海外城市开发51%股权

　　因未能达成溢利保证云游控股(00484)拟1.56亿元出售北京西瓜69.84%股权

　　上海实业环境(00807)获中证监批复同意发行最高达100亿元的公司债

　　正荣地产(06158)拟发行2亿美元2021年到期的优先票据

　　富力地产(02777)附属拟发行3.6亿美元12.375%优先票据

　　中联重科(01157)发行资产支持票据

　　中远海发(02866)拟为中远海运发展(香港)合共2.7亿美元借款提供担保

　　龙源电力(00916)拟出资2550万元设合营开发风电相关项目

　　海信家电(00921)附属认购合计5亿元浦发银行理财产品

　　【大行评级】

　　瑞信：予港交所(00388)目标价462港元维持“优于大市”评级

　　麦格理：首予盛业资本(06069)目标价8港元予以“优于大市”评级

　　高盛：大幅上调美团-W(03690)目标价至349港元维持“买入”评级

　　招银国际：升特步(1368.HK)目标价至3.63港元评级上调至买入

　　【市场观点】

　　艾德证券坚定认为港股极具吸引力，原因在于恒指成份股仍以传统行业蓝筹公司为主，而恰好该等公司在目前疫情期间估值处于显著低位，待世界疫情得到有效控制，传统行业公司业绩得到回升，估值将得到修复。

　　中信证券认为，恒生指数的PB又回到了2015/2016年的1x左右，而PE约12x，均在历史相对低位。加上AH股的溢价指数达到历史高位的146以及在美元结构性向下的趋势中，港股的长线配置价值显现。随着近年来南下资金对港股的话语权日益增加，港股A股化趋势明显。叠加国内经济向科技和服务转型以及恒指改革吸引大量公司赴港上市，港股市场风格正由传统的低估值金融地产往大消费及新经济板块转移，这一趋势长期仍将延续。

　　第一上海金融分析，目前恒生指数仍处于低位盘整的运行状态，但从9月开始展现的回整跌势未有改观，而23000点关口是目前的关键支撑，不容再失，否则跌势将进一步加剧深化，再向下的话有朝22519/21139来进发的倾向。

　　华泰证券认为，沪港AH溢价指数创十年新高，后续港股表现或强于A股。AH溢价指数能反映沪港两地同时有A股及H股上市公司群体的两地股票交易折溢价水平，近十年来A股相对港股大多呈现溢价状态。经统计发现，当AH溢价指数从高位回落时，沪深300的后续表现往往不及恒生指数。当前AH溢价指数创十年新高，后续回落概率较大，港股相对A股或表现更优。

　　格雷资产指出，四季度A股和港股会是震荡向上的走势，周期股可能面临阶段性的补涨行情。中途的调整是非常好的加仓机会，看好港股的新经济、消费等板块。

　　老虎证券表示，看好港股四季度表现，配置应该进一步锁定已经纳入或有机会纳入恒指、港股通的新经济成分股，例如小米、阿里、美团；消费按下“快进键”，重点关注海底捞，九毛九等服务类企业；复苏叠加季节性优势下，头部券商、银行、内房存在补涨需求，重点关注万科、保利地产、港交所、平安银行。

（文章来源：东方财富研究中心）

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