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交银国际发表研究报告表示,腾讯控股(0700.HK)第3季业绩稳健,看好游戏强劲表现及微信生态潜力,目标价由627港元上调至659港元;维持买入评级。
报告表示,腾讯第3季度收入为1254亿元人民币,按年增29%,调整后每股盈利为3.31元,按年增30%,超市场预期1.3%。毛利率/净利润率为45%/26%,符合预期。期内,手机游戏持续稳健增长;视频会员数达到1.2 亿,按季净增600万,达到该行假设的高端;广告业务受益于视频广告形式的转换及高 eCPM,以及腾讯系多个平台的广告位数量提升;理财通资产管理规模估算达1.2万亿元人民币,按年增50%;由于零售行业小程序交易规模及线下消费规模提升,商业支付规模同比增30%,推算金融科技收入增长约25%;云业务收入增速低于同业,腾讯系产品上半年对云业务的强需求由于合併报表的原因抵消收入,以及疫情影响新增项目的交付。
该行表示,由于新游戏表现较好以及云业务逐渐复苏,预计第4季收入1329亿元人民币,按年增26%。调整后净利润为345亿元人民币,增36%,净利润率持平于26%。预计2020/21年收入增28%/24%,净利润增32%/20%。
(文章来源:格隆汇)
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