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大和发表研究报告指,嘉里物流(00636)分拆泰国快递业务Kerry Express Thailand(KET)上市申请获批。根据招股书和
最新报道,KET将发行不超过总股本的17.2%新股,集资2亿至3亿美元。大和上调嘉里物流目标价10.5%,由原来的19港元升至21港元,重申「买入」评级。
大和表示,尽管受到新型肺炎疫情的影响,但KET的毛利率按年增长1.8个百分点至16.6%,收入按年持平,达146.9亿泰铢。彭博最新数据显示,KET的估值约11.6亿至17.4亿美元,相当于91亿至136亿港元,或高于该行预期的100亿港元。该行认为,鉴于KET在泰国市场的主导地位和越南的高增长潜力,KET具有吸引力。
该行又指,对最近的疫苗开发持积极态度,疫苗更有可能明年获批,而嘉里物流凭藉其强大的冷链物流和医药物流能力,集团将从香港提供疫苗物流中受惠,毛利率有望获提高。
此外,该行认为,早前的「区域全面经济夥伴协定」(RCEP)亦是另一个股价的催化剂。由于集团90%以上的营业利润来自东盟地区,加上其在中国的盈利能力不断提高,因此对集团属长期利好。
(文章来源:经济通中国站)
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