9月23日晚，*ST美讯披露非公开发行股票预案，拟向控股股东山东龙脊岛及其一致行动人战圣投资非公开发行6571.43万股，募资不超3.31亿元。山东龙脊岛和战圣投资分别认购50%，各为1.66亿元。

　　定价方面，在定价基准日前20个交易日股票均价基础上打八折，发行价格为5.04元/股。认购方36个月内不得转让。

　　募资用途方面，1.5亿元用于补充流动资金，剩余资金投向京美电子智能终端生产线智能化项目、德恳电子智能终端生产线智能化改造项目、国美通讯信息化平台建设项目，三个项目分别投入6776.43万元、9975.89万元、1367.71万元。

　　山东龙脊岛持有公司5047.95万股，占公司总股本19.99%，系公司控股股东，一致行动人战圣投资持有公司2276.56万股，占公司总股本9.02%，所以二者认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。发行后公司控股股东与实际控制人不变。

　　公司认为，本次定增可以扩大业务规模，推动主营业务发展。通过智能终端生产线智能化项目的实施，公司可以强化智能终端产品研发、集成和制造的优势，保持公司在ODM、OEM及行业终端业务领域的竞争优势，并实现技术领先、自主可控的智能移动终端一体化产业链。

　　定增可以提升公司的持续经营能力。公司2018年度、2019年度归母净利润为亏损，2019年末经审计的归属母公司所有者权益为负。本次非公开发行拟募集资金，用于公司智能终端生产线智能化改造、信息化建设及偿还银行贷款、补充流动资金，上述募投项目实施后，公司的净资产将得以提升，财务费用将有所降低，持续经营能力将得以增强。

　　在2020年8月，*ST美讯完成了对德景电子100%股权的出售，置出其经营情况不达预期的资产及逾期的往来款，同时在出售前公司通过受让德景电子持有的京美电子100%股权、德恳电子100%股权，保留了德景电子核心的智能制造业务及相关资产。

　　公司表示，未来，公司将基于现有的资产，充分利用5G、智能、物联所带来的发展机会，围绕智能制造、智慧商业持续进行业务调整和优化，随着大额负债压力减轻及现金流的改善，公司将有望进入良性发展轨道。

（文章来源：e公司）

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