华润置地(01109-HK)公布，分拆的华润万象生活(01209-HK)周三至下周二(11月24至12月1日)招股，每手200股，一手入场费约4505元，预计于12月9日主版挂牌。

　　华润万象生活计划发售约5.5亿股，5%用于香港公开发售，招股价介乎18.6元至22.3元，集资最多122.6亿元。

　　合资格股东将获提供优先发售中合【中合，词语，其意是指宫中的小门。】共5500万股预留股份(占全球发售项下初步可供认购华润万象生活股份约10.0%的保证配额，保证配额基准为合资格股东于记录日期2020年11月18日下午四时三十分所持每130股公司股份可认购1股预留股份。预留股份将从国际发售下初步提呈以供认购的华润万象生活股份中划拨发售，且将不受重新分配安排所限。

　　华润万象生活引入7名基石投资者【基石投资者（cornerstone investors），主要是一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。】，合共认购6.5亿美元股份，当中包括新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、中国平安等。

　　建银国际【建银国际（控股）有限公司（建银国际）成立于2004年，是中国建设银行股份有限公司（「建设银行」）旗下的全资附属投资银行旗舰，代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务，注册资本6.01亿美元。】、中金【中金其实就是(中国国际金融有限公司） 作为中国第一家中外合资投资银行，中金公司致力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。】、花旗及高盛为联席保荐人。

（文章来源：财华社）

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