大连港【大连港位于辽东半岛南端的大连湾内，港阔水深，冬季不冻，万吨货轮畅通无阻，是东北地区最重要的综合性外贸口岸。】(601880)11月30日晚公告称，公司当日收到中国证监会通知，中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司换股吸收合并营口港【营口港地理坐标为东经122°06′00″,北纬40°17′42″，是全国重要的综合性主枢纽港，是东北地区及内蒙古东部地区最近的出海港，东北地区最大的货物运输港，辽东湾经济区的核心港口。】并募集配套资金暨关联交易【关联交易（Connected transaction）就是企业关联方之间的交易，关联交易是公司运作中经常出现的而又易于发生不公平结果的交易。】事项。根据相关规定，公司A股【A股，即人民币普通股，是由中国境内公司发行，供境内机构、组织或个人（从2013年4月1日起，境内、港、澳、台居民可开立A股账户）以人民币认购和交易的普通股股票。】股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。

　　据悉，大连港将以向营口港所有换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港，并将采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行【非公开发行只针对特定少数人进行股票发售，而不采取公开的劝募行为，因此也被称为“私募”、“定向募集”等等；公开发行则是向不特定的发行对象发出广泛的认购邀约。】A股股份募集配套资金不超过21亿元。本次换股吸收合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，大连港或其全资子公司将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

　　大连港是我国东北地区最大的集装箱枢纽港和油品、液体化工品储运分拨基地之一、重要的矿石分拨中心、散杂货转运中心以及最具竞争力的粮食转运中心。营口港是我国东北地区最大的内贸集装箱枢纽港、“一带一路”中欧物流海铁联运重要的中转港，也是沈阳经济区、环渤海经济区的重要枢纽港。

　　本次合并后，大连港和营口港将实现港口资源全面整合，业务协同效应【协同效应Synergy Effects：简单地说,就是“1+1>2”的效应。】将充分释放。换股吸收合并完成后的大连港将成为东北地区最核心的出海口。营口港的低陆路运输成本优势、集疏运条件优势将进一步提升换股吸收合并完成后的大连港的经营效益，并且其下属的集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头将纳入换股吸收合并完成后的大连港的统一战略规划和资产体系，充分发挥协同作用，进一步提高整体港口资产及业务的盈利能力和发展空间。通过货源、航线以及客户群体的整合，换股吸收合并完成后的大连港将进一步降低运营成本，提升揽货能力，进一步提高业务增长质量，在巩固国内市场地位的同时进一步增强国际竞争力。

（文章来源：中证网）

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