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「一起教育科技」赴美【美字属于羊字族。】上市,目前已成为细分市场龙头,在中国在校智能教育平台行业中稳居第一。
公司通过智能教育系统起家,积累了巨大的流量池。
通过多年探索,最终落子「双师大班课」作为变现模式,但由于正处于探索初期,目前仍然处于亏损阶段。
未来,若能够凭借积蓄的口碑与流量,一起教育科技或能在红海【红海,是指介于阿拉伯半岛和非洲大陆之间的狭长海域,古希腊人称为THALASSAERYTHRAE,今名是从古希腊名演化而来的,意译即“红色的海洋”。】的在线教育行业突围。
一、流量来源:渗透进校的智能教育工具
「一起教育」的业务基础,可以从中小学老师的工作痛点说起。
在外人眼里,中小学教师每天只需要轻松讲几个钟头课程,优雅体面。但却不知,在课堂之外,教师需要花费大量时间备课和布置、修改作业,尤其在即时通讯的时代,每天晚上都有家长焦急而期盼地询问孩子的学习进程。。。可以说,K12学校中教师的教学工作压力越来越大。
「一起教育」正是瞄准了教师群体的痛点,开发出了「一起作业」、「一起中学」等App产品,免费为公立学校的中小学教师备课、作业布置、学业评估等提供智能化的解决方案。教师们为了同步作业和学生信息,需要让学生和家长也使用相应的App。
对于一起教育而言,最为重要的一环,便在于打通教师端的使用。道理很简单,只要一个教师开始用一起教育的app布置作业、联系家长,这就意味着一个班级里几十个学生、几十个家长都转化为了一起教育的用户,如此用户转化,可谓非常高效。
如此一来,一起教育的应用连接起了教师、家长、学生,并通过平台的服务,为三方均提供了非常丰富的教育应用:
教师:一起教育的内容库拥有丰富的教育资源,其中包括1800多万道作业题、试卷集、辅助教材等,大大缓解教师的备课压力;此外,教师可以通过一起教育平台对学生进行测评,了解学生的学习情况,并将相应的学习情况同步给学生的家长。
学生:通过一起教育平台,学生能够接触到大量的本地化学习内容,其中包括学习资料和练习题目。此外,学生通过一起教育完成在线作业,可以在作业和评估中发现的问题得到个性化的反馈。
家长:一起教育通过对教师、学生的信息搜集,可以高效为家长提供孩子的学习成绩和学习情况,并且通过数据收集和分析,让家长了解孩子在哪些领域面临的挑战,并获得个性化的学习计划。
值得一提的是,如此功能丰富智能平台,主要对于用户而言均是免费的。为了能够吸引更多用户下载、使用一起教育的相关应用,一起教育早在2015年便承诺「教师端应用」永久免费,而家长端、学生端的常规功能也可免费应用。
如此一来,海量的K12用户便被收入囊中:一起教育的核心用户涵盖了教师、家长、学生,截止2020年前9月,一起教育的认证教师、学生、家长人数达到90万、5430万、4520万人,覆盖了中国56%的小学、60%的中学和7%的高中,在中国的在校智能教育平台行业中稳居第一。
根据F&S的统计预测,未来5年之中过K12智能在校教育平台用户仍将以18.1%的复合增长率【复合增长率的英文缩写为:CAGR(Compound Annual Growth Rate)。】增长,2020年至2024年用户规模接近翻倍。在这个细分市场中,一起教育占据绝对的龙头位置。
不难看出,一起教育的智能教育平台,在用户规模上已经攻城略地,作为行业龙头,也将受益于未来渗透率的不断提高。
但在变现模式上,一起教育经历了多番的探索。
二、变现之路:多番探索,落子双师大班课
与作业帮、猿辅导【猿辅导是猿题库的兄弟产品,为初高中学生提供真人在线辅导。】类似,一起教育的教育工具功能是免费的,而在商业模式上也经历了多番的探索。
此前,一起教育尝试过付费题库、一对一课后辅导、广告电商等模式,但最终并没有形成可持续闭环。在2018年曾推出游戏化教学的功能,虽然短期商业化非常成功,但很快因为监管问题而夭折。
手握千万级的K12用户,缺苦于没有合适的变现方式,让一起教育连续亏损多年。
经过多番探索,一起教育最终落子「在线双师大班课」变现模式。
所谓在线双师大班课,就是通过名师+辅导老师的模式,通过在线平台服务于K12学生课外辅导。由于毛利率【毛利率(Gross Profit Margin)是毛利与销售收入(或营业收入)的百分比,其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额,用公式表示:毛利率=毛利/营业收入×100%=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。】较高,用少数精英教师能够充分覆盖广泛学生,目前已经成为在线教育的主流模式。
在双师大班课中,在线教育公司只需要牢牢把握少量的名师,通过大班课的模式将名师的效率发挥到最大。但同时,又通过辅导老师的个性化管理,为小班组的学生提供课后辅导、解惑等服务,便可弥补大班课对学生个性化辅导的不足。
由此一来,在线教育公司以最高效的师资成本,又能够提供质量可控的在线培训服务。在线教育经过多年的探索之后,跟谁学、猿辅导、作业帮等在线教育巨头纷纷落子双师大班课,以此作为核心的盈利模式。
基于智能教育平台积累的用户,叠加疫情的催化,一起教育的K12教培课程发展迅猛。2020年前九个月,一起教育付费报名人数达到116.8万人,同比增长188.6%。根据招股书的数据,2019年和2020年上半年,一起教育的付费课程收费总额在K12在线教育【k12在线教育分为小学,初中,高中,2月份教育部就发布政策要求学校三通两平台,“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通” "建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台"在线教育明显趋势就在这,政府都支持了,说明有刚性的需求在里面...】同行中排名第五,进入行业龙头之列。
虽然风口正盛,但在线教育正演变成一个竞争激烈的红海市场。尤其是双师大班课领域,目前已经成为了在线K12培训的主流形式,各家的模式区分度并不明显。核心的竞争除了对名师的争夺之外,就是通过营销战进行大量的烧钱获客。
2020暑期中,跟谁学、猿辅导、作业帮等均采购了铺天盖地的广告营销,通过烧钱模式抢占市场。跟谁学创始人兼CEO陈向东在9月2日跟谁学第二季度财报电话会上说,据第三方估计,在线教育头部10家机构仅仅7、8月的暑期市场投放量,可能超过100亿元人民币。
烧钱的原因很简单,目前市场正处于爆发增长期,抢占长期的市场份额远比短期的盈利重要。双师大班课作为高毛利率的商业模式,只要能够占据市场心智,长期来看是一个巨大的盈利市场。因此,烧钱获客在今年成为在线教育的重要主题。
再把目光看向一起教育。
依托原有的流量基础,一起教育在获客上相比于纯粹的培训平台具有一定的优势:2020年前九个月,一起教育66%的付费招生来自于免费智能应用所覆盖学校的学生,免费应用的导流效果明显。目前,双师大班课贡献了一起教育约95%的营收。
然而,为了在烧钱火热的市场中保持增长,一起教育不可避免的参与到了暑期的烧钱大战之中。
除了广告营销之外,一起教育的主要销售费用在于制作、宣传免费的体验课程。根据招股书显示,一起教育在2020年前九个月在销售费用上就高达8.51亿人民币,比营业收入8.08亿元还高。
相比起同业,一起教育的获客成本略有优势。根据晚点的调研,2020年暑期,在线教育的平均获客成本是1000元每人,而一起教育的获客成本仅为800元。但值得注意的是,一起教育除了明面的获客成本外,还需要运营研发其教育工具,以维护自有的流量池。
三、财务分析:营收连续增长,但亏损仍在加剧
从营业收入看,目前K12在线教育目前是一起教育的核心增长点。从2019年开始,双师大班课拉动营业收入快速增长。2020年前九个月,一起教育实现营业收入8.076亿元,同比去年同期大幅提高277.48%。目前,K12课外辅导已经成为一起教育绝对的营收支柱,2020年前九个月占到营业收入近93%
一起教育处于商业模式培育期,近三年仍处于亏损状态。此前一起教育一共经历了6轮融资,其股东包括新加坡淡马锡控股【淡马锡控股公司(Temasek Holdings)是一家新加坡政府的投资公司,是新加坡4家政府控股公司中最大的一个,隶属于新加坡财政部,总资产逾700多亿新元(360多亿美元),拥有35家上市公司,所】、中信产业基金等投资机构,最近一轮融资金额达到20亿人民币。截止2020年前九个月,期末现金余额为8.59亿元。
2020年公司主要由研发费用和销售费用高企导致亏损。2020年前三季度,一起教育销售费用为8.51亿元,同比上升92.53%,主要是今年推出免费推广课程所花费;而由于产品已经进入相对成熟阶段,近两年研发费用率正在快速下降,而销售费用逐步成为一起教育最主要的经营费用。
小结:
在线教育无疑是2020年的绝对风口,一起教育此时上市,可谓是紧紧把握时代趋势。
从业务逻辑上看,一起教育通过智能教育工具积累了巨大的流量池,并通过多年的探索,最终落子「双师大班课」作为变现模式,但由于正处于探索初期,目前仍然处于亏损阶段。
未来,一起教育若能够凭借智能平台积蓄的口碑与流量,或许能在红海的在线教育行业探寻新的可能。
(文章来源:富途资讯)
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