佳兆业集团【佳兆业集团，自2009年12月在香港联交所主板上市后，在全国五大地区24个城市拥有58个优质项目，土地储备量超过2300万平方米。】(01638)发布公告，公司建议进行美元【美元（United States dollar 货币缩写：USD；ISO 4217货币代码：USD；符号：USA$）是美利坚合众国的法定货币。】优先票据【优先票据，即优先债(senior debt)，是公司债的一种，是指在企业破产清算时，需要优先偿还的债务，相对而言其安全性较大，利率较低，周期较长。】的国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信【瑞是古代天子颁给诸侯作为凭信的圭玉。】、德意志银行【德意志银行，即德意志银行股份公司，是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一，总部设在莱因河畔的法兰克福。】及海通国际作为建议票据发行的联席全球协调人【所谓联席全球协调人，是在有不同账簿管理人负责不同地区发行情况下衍生出来的角色，负责不同地区之间的全面协调工作。】、联席账簿管理人【联席账簿管理人，是指负责将新股分派予不同认购者的投资银行，如果账簿管理人分派股份出色，新股的股价将获很好的支持。】及联席牵头经办人及连同巴克莱【乔治·巴克莱（又译作贝克莱）是英国经验论的主要代表之一，他继承了约翰·洛克的经验论思想，意识到了其哲学中所蕴含的内在矛盾，认为如果坚持心外有物的唯物论立场，必将导致怀疑主义和无神论的后果，因此他着重发挥了洛克哲学的主观主义因素，试图从经验论的立场证明上帝的存在。】、中信银行【中信银行（CHINA CITIC BANK）原称中信实业银行，创立于1987年，2005年底改为现名。】(国际)、国泰君安【国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立的。】国际及瑞银作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

　　落实票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、瑞银与公司等各方将订立购买协议，瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际及瑞银将为票据的初步买家。

　　此外，6.75%2021年票据及11.75%2021年票据于新交所上市。公司于6.75%2021年票据及11.75%2021年票据所承担的责任由若干公司现有附属公司作担保。截至本公告日期，本金总额2.25亿美元的6.75%2021年票据及本金总额3.79亿美元的11.75%2021年票据维持发行在外。

　　公司现正提出要约，按6.75%2021年票据每1000美元本金额作价1006美元及11.75%2021年票据每1000美元本金额作价1018美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外6.75%2021年票据及11.75%2021年票据。

（文章来源：智通财经网）

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