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据外电引述交易文件指,小米(01810)拟以先旧后新方式配售10亿股,并发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券【概述可换股债券,为香港对可转换债券的称呼,英文为Convertible Bond.。】,筹资最多40亿美元(约312亿港元)。
文件指,配售价介乎每股23.7港元至24.5港元,较今日收市价26.15港元,折让6.3%至9.4%,筹资最多245亿港元。集资所得将用于加强营运资本、扩展业务及进行投资,以增加关键领域的市场占有率及战略生态系统投资,以及其他一般公司用途。
另外,公司计划发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券,可换股债券较参考股价有42.5%至52.5%的转换溢价【转换溢价是指转换价格超过可转换债券的转换价值(可转换债券按标的股票时价转换的价值)的部分。】,投资者可在5年后行使认沽期权【认沽期权(Put Options,PUTS):又称看跌期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权。】。
瑞信、高盛、摩根大通【摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co,NYSE:JPM;),业界称西摩或小摩,总部在美国纽约,总资产2.5万亿美元,总存款高达1.5万亿美元,占美国存款总额的25%,分行6000多家,是美国最大金融服务机构之一。】及摩根士丹利【摩根士丹利(Morgan Stanley,NYSE:MS),财经界俗称“大摩”,是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,目前在全球27个国家的600多个城市有代表处,雇员总数达5万多人。】安排交易。
(文章来源:经济通中国站)
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