小米集团12月2日午间公告，公司股票和债券于下午一时恢复买卖。复牌后，小米集团股价跌幅一度逾10%，总市值失守6000亿港元。

　　小米集团早间曾短暂停牌，停牌原因系拟发行债券【发行债券是发行人以借贷资金为目的，依照法律规定的程序向投资人要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为，债券发行是证券发行的重要形式之一。】及配售股份【配股是上市公司根据公司发展的需要，依据有关规定和相应程序，旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。】。

　　公司午间公告称，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元本金总额于2027年到期的零息有担保可换股债券【概述可换股债券，为香港对可转换债券的称呼，英文为Convertible Bond.。】，初步换股价为36.74港元/股，较12月1日收盘价溢价40.5%。

　　此外，小米集团还计划以每股23.7港元价格配售股份10亿股现有股份，配售股份合占公司已发行股本约4.1%。该价格较12月1日26.15港元/股收盘价折让9.4%。

　　小米集团此次合计融资规模近40亿美元。公司表示，发行债券预计所得款项净额8.896亿美元，配售股份认购事项所得款项净额预计为31亿美元，上述融资将用于增加营运资金以扩大业务；投资以增加主要市场的市场份额；投资战略生态系统等。

　　小米集团在公告中写道，董事会认为，发行债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多的营运资金。进行股份配售及认购，旨在进一步扩大公司的股东权益【股东权益是指股份公司的所有者权益（即净资产值），或公司资本(corporate capital)。】基础，优化资本架构并支持公司的健康可持续发展。

（文章来源：中证网）

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