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?华润万象(01209)首次公开募股受到机构追捧:国际配股主要集中在长期投资者上,首次公开发行价格上限被多次超额认购

来源 2020-12-04 12:03:05 国际新闻


  由华润置地(01109)分拆的华润万象生活(01209),在香港公开发售录得近30倍超购,国际配售【国际配售,是一种出售手段,指在国际范围内的配售手段。】认购也非常踊跃,且绝大部份订单不限价,在招股价格区间的上限获得数倍超额认购【超额认购是指认购申请高于新股发行量的情况。】,是今年所有IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】发行中最受机构投资人追捧的项目。

  据消息人士称,华润万象生活IPO国际配售部分的配售高度向长线投资人集中,短线交易类型的投资人持股比例非常低。长线投资人订单金额占比显著高于今年港股IPO发行的整体平均【 ...】水平,其中国际最顶级的长线基金均普遍下单,中资最顶级的主权基金、保险公司等都积极参与认购。

  华润万象生活的基石认购阵容豪华 ,7家基石(GIC【GIC全称为Gift Industry Consultant(礼业顾问)的缩写,礼业顾问作为一个新兴的职业是在21世纪才出现的新名词,这个职业的兴起是社会经济发展的产物。】、高瓴、平安、润晖、国调、Matthews、GLP【GLP 是意大利知识产权公司,建立于1967年,总部位于乌迪内,在米兰,佩鲁贾,圣马力诺,苏黎世设有分部。】),合计认购6.5亿美金,占高端绿鞋前发行规模41.1%,包含了国际及中资背景最顶级的投资机构。值得注意的是,这是今年众多IPO发行中,GIC为数不多的几单基石投资之一,体现了顶级投资人对公司基本面的高度认可。

  华润万象生活是一家具有极强零售消费属性的社区及资产服务提供商与平台。截至2020年6月30日,提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。根据弗若斯特沙利文【沙利文,Harry Stack Sullivan (1892~1949),美国精神病医生和精神分析理论家、新精神分析学派代表人物之一。】报告,按2019年中国所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算,公司排名第五;按2019年所有购物中心运营服务供应商在中国所管理的重奢购物中心数目计算,公司排名首位。

  该公司将于12月9日挂牌,联席保荐人为建银国际【建银国际(控股)有限公司(建银国际)成立于2004年,是中国建设银行股份有限公司(「建设银行」)旗下的全资附属投资银行旗舰,代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务,注册资本6.01亿美元。】、中金【中金其实就是(中国国际金融有限公司) 作为中国第一家中外合资投资银行,中金公司致力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。】、花旗及高盛。

(文章来源:智通财经网)

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