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今日(12月8日)A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】三大股指全线高开,沪弱深强格局再现,沪指盘初急拉之后迅速走弱,而创业板指维持强势震荡。从盘面上来看,A股又现“喝酒”行情,锂电池、消费电子、汽车整车等板块表现突出。
财通证券【财通证券有限责任公司(以下简称“公司”)在中国杭州,其前身是成立于1993 年5 月的浙江财政证券公司。】表示,短期看大盘整体再次运行到了全年高点附近,经济复苏与政策回收两个主导因素中,后者随着经济工作会议的临近将迎来重要的验证时点,因此预计大盘的方向选择时点很有可能会与之重合,在这之前A股大概率继续维持在原震荡区间内。行情特征上,顺周期大涨与消费成长回调后估值溢价有所收敛,两个方向上【方向上,西和县汉源镇初级中学校长,男,汉族,1977年2月出生,甘肃西和人,中共党员,本科学历,中学一级教师。】都会有所分化但也都会有继续上行的品种脱颖而出,行业方面主要集中在有色、能源和大金融等顺周期板块以及食品饮料、医药和电子等。
在当前A股热点分散,板块轮动【用在证券术语上,指的是板块与板块之间出现轮动,推动大盘逐步上扬,比如前一段时间金融板块率领大盘上涨,现在是地产板块推动大盘上涨,这就叫做金融板块与地产板块出现了板块轮动效应。】加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】白酒
东方证券【东方证券股份有限公司(以下简称公司)是一家经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司,其前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司。】指出,短期看,在没有核心主线领涨的背景下,白酒再度成为最强“信仰”,但这不利于市场人气的激活,而指数在创新高后又偃旗息鼓,对做多情绪也是一种消磨,后续指数大概率继续向下寻求支撑,等待行情主线明确。行业配置上,建议客户关注中长期复苏逻辑,适当布局休闲娱乐、民航运输以及纺织服装等低位滞涨品种。
开源证券表示,2020年产业节奏,大众品二季度回暖,白酒三季度进入消费高潮。投资主线:守正出奇,关注改善机会。
【主题二】锂电池
开源证券分析,磷酸铁锂【磷酸铁锂电极材料主要用于各种锂离子电池。】正极、电解液环节在2019-2020H1已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,2020年11月已验证旺季龙头产品供不应求逻辑。展望2021年,磷酸铁锂、六氟磷酸锂新增产能增速低于需求增速,预计龙头企业产品仍会出现供应偏紧局面。且正极、电解液环节的定价机制多为“成本加成”,当前原料价格中枢普遍处于历史底部,锂盐、六氟磷酸锂等仍有涨价空间,涨价向下游传导速度快。建议关注周期性环节景气度持续提升带来的弹性机会。
【主题三】消费电子
新时代证券【新时代证券股份有限公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。】表示,年末旺季来临,关注业绩高增长下的低估值个股。结构件制造类企业率先反弹,我们乐观展望景气度有望向上游器件传导。进入12月,消费电子旺季到来,叠加消费电子龙头个股估值回调逐渐落入安全边际,行业高景气有望驱动消费电子龙头个股业绩继续加速,带来估值的重新定位与催化。
中国银河证券【中国银河证券(英语:ChinaGalaxySecuritiesCo.】指出,看好苹果新iPhone、智能手表等产品未来销量,取消随机赠送充电插头和有线耳机也将利好无线充电和Airpods产业链。
(文章来源:东方财富研究中心)
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