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12月8日,中国最大的在线医疗健康平台京东健康成功在香港联交所【香港联交所,为香港联合交易所有限公司、香港期货交易所有限公司及香港中央结算有限公司的控股公司,在金融服务业和金融市场内,具雄厚实力的机构近年都会透过整合,以积极迎合各市场参与者的需要。】主板上市,股票代码为6618。京东健康此次上市募集资金净额约264.57亿港元(不包括超额配售权【超额配售选择权,是指发行人授予主承销商的一项选择权,比如获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份,即主承销商按不超过包销数额115%的股份向投资者发售。】且剔除上市费用支出)。华兴资本在此次交易中担任独家财务顾问、联席全球协调人【所谓联席全球协调人,是在有不同账簿管理人负责不同地区发行情况下衍生出来的角色,负责不同地区之间的全面协调工作。】、联席账簿管理人【联席账簿管理人,是指负责将新股分派予不同认购者的投资银行,如果账簿管理人分派股份出色,新股的股价将获很好的支持。】及联席牵头经办人。 京东健康于2020年11月26日正式启动其香港首次公开发行的公开发售,本次交易共发行3.819亿股(不包括超额配售权),每股发行定价为70.58港元。本次发行的香港公开发售端获近422倍认购,机构端基石投资者阵容华丽,发行获得了高瓴资本、老虎基金【老虎基金(Tiger Fund)由朱利安·罗伯逊(Julian Robertson)创立于1980年的老虎基金是举世闻名的对冲基金,朱利安·罗伯逊到1998年其资产由创建时的800万美元,迅速膨胀到220亿美元,并以年均盈利25%的业绩,列全球排名第二。】、Lake Bleu Prime、国调基金、新加坡政府投资公司(GIC)与贝莱德【贝莱德HabibBellaid是来自阿尔及利亚的前腰/前锋足球运动员。】(BlackRock)等6家国内外知名投资机构的全力加持,来自其他长仓基金、对冲基金【对冲基金的英文名称为Hedge Fund,也称避险基金或套利基金,意为风险对冲过的基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具-duichongjijin】、中资机构的订单量也大幅超额覆盖交易规模。本次发行是今年中国公司境外发行第二大IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】项目,也是中国互联网医疗企业历史上规模最大的股权融资项目。 融资资金将主要用于进一步发展零售药房业务、在线医疗服务和持续研发投入,以提高供应链能力。通过持续扩大服务供应的广度和深度,不断优化服务流程、改善用户体验、提高营运效率。
(文章来源:创业邦)
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