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被国内投资者成为民间「股神」的林园,在最新的一场路演中,罕见地提及了特斯拉。
他说,不认为特斯拉会成为全球电动汽车的领袖。除非把这个技术进步把搞清楚,这个行业才能进步。
这样的声音,对于全球的新势力多头而言,无疑是对立的。
资料显示,林园被称为中国「民间股神」。1989年以8000元进入股市,2006年10月底,林园持有股票市值达到20亿元。随着他早年重仓的医药股估值大爆发,截至最新,他管理的林园投资资产规模已达260亿元。
事实上,在最新的路演中,林园还谈到了消费、金融地产和医药的看法。
林园说了啥?我们来看看。
以下为问答实录:
明年看好刚需行业
问:明年看好哪些行业?
林园:还是看好刚需。
问:白酒还看好吗,已经涨幅很高了。
林园:白酒整个板块是在走牛市,我不看好它也会好,这和我们看好不看好没什么关系,白酒整体就是牛市。
问:你更看好刚需?
林园:是的,我们看好一些刚需行业,比如说乳制品、粮油食品。与全球相比,我们这两块还是相差巨大。毫不夸张地说,与全球相比,我们的乳制品行业、粮油行业还是少年阶段,甚至是儿童阶段。
问:医药怎么看?
林园:医药依旧长期看好。
问:你还看好券商吗?
林园:依旧看好券商,实际上是看好与股市相关的一揽子东西。看好股市,券商也不会差,是这个逻辑。
新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】有风险
问:现在国外几个电动汽车,比如特斯拉、蔚来炒得很热,你怎么看?
林园:我们认为有风险,至少不认为特斯拉会成为全球电动汽车的领袖。
汽车是个特殊的行业,它首先是安全。现在开电动车的人说刹车刹不住,车太重了,刹车好长时间,几次都差一点出车祸。除非把这个技术进步把搞清楚,这个行业才能进步。
坚决回避地产股
问:明年有哪些板块你认为是需要回避的?
林园:银行、地产都是回避的,煤炭、钢铁反倒不回避,并且目前还在观察。
问:最近深圳【深圳,简称“深”,别称“鹏城”,是中国四大一线城市之一,广东省省辖市、计划单列市、副省级市、国家区域中心城市、超大城市,国务院定位的全国经济中心城市和国际化城市、国家创新型城市、国际科技产业创新中心、全球海洋中心城市、国际性综合交通枢纽,中国三大全国性金融中心之一。】出现万人抢房的现象,有人新房摇号中一签赚500万。你觉得当下买房和炒股哪一个更靠谱?
林园:深圳这种属于局部地区的现象,因为它是在牛市里面,有赚钱效应。但是我们认为,即使这种现象过去20年都是对的,但是仍要小心,因为房子创造不了价值,完全就是局部的供求关系的影响。
地产行业不是一个朝阳行业,可以肯定地讲它是一个夕阳行业。而且是危险中的夕阳行业。我们看到大的地产商,我相信未来20年能存在的没有几家。我们自己感觉有风险的东西就不参与了,比如说银行地产,我从2016年开始就坚决回避这两个板块。
看好医药三大细分领域
问:今年以来,「吃药喝酒」持续火爆,很多医药股的市盈率【市盈率(Price earnings ratio,即P/E ratio)也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率(简称市盈率)”。】超过100倍,高端白酒茅台【茅台酒独产于中国贵州省遵义市仁怀市茅台镇,是汉族的特产酒。】、五粮液【五粮液是五粮液集团有限公司(Wuliangye Group Co., Ltd)的简称,1997年8月19日成立于四川省宜宾市,主要生产大曲浓香型白酒。】的市盈率也达到50倍,你觉得这里面泡沫大吗?
林园:医药行业现在还是一个婴儿,这个不算泡沫,真正的泡沫是等这个行业巨大了,那时才叫泡沫。我们炒股不光是看它的过去,比如说它过去的盈利,我们要看将来。炒股最关键的不光是盈利上的放大,就是PE的放大,还有股本的放大。白酒当然不算儿童期了,白酒最多是壮年期。我们判断一个行业,主要是看未来这个行业是在扩大还是在缩小。
问:最近因为集采的影响,很多医药股出现一定幅度的调整。展望明年,医药行业是否还有机会?
林园:这些行业都有机会,我们看医药行业主要关注这三大块,高血压、心脏病、糖尿病,以及与这三种病相关的行业。医药行业,和健康有关系的我们都是看好的,这个会持续20年。
问:你怎么看医疗器械这个细分板块?最近这个板块受集采的冲击比较大。
林园:医疗器械应该还是不错的。我说到的慢性病,包括呼吸道系统的疾病,最后都要用到一些器械。比如说呼吸不畅,或者是肺上有问题,气管有问题都需要吸氧,对吧?需要让它更加畅通,反正在这上面,有很多人在动脑子,你看器械也是层出不穷,这块消费是存在的。
(文章来源:富途资讯)
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