在宣布即将“改嫁”蒙牛【蒙牛乳业（集团）股份有限公司成立于1999年8月，总部设在内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区，是国家农业产业化重点龙头企业、乳制品行业龙头企业。】后，时隔仅2天，妙可蓝多进一步“抛出”相关具体安排。

　　12月13日晚间，妙可蓝多发布公告称，拟非公开发行股票【非公开发行股票是指股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。】募资不超过30亿元，发行股票数量不超过10097.61万股，占本次发行前公司总股本【总股本，包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】的30%，内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(下称“蒙牛”)将以现金方式认购本次非公开发行【非公开发行只针对特定少数人进行股票发售，而不采取公开的劝募行为，因此也被称为“私募”、“定向募集”等等；公开发行则是向不特定的发行对象发出广泛的认购邀约。】的全部股票。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为蒙牛。

　　据披露，本次非公开发行的定价基准日为公司首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议【董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。】公告日。本次非公开发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%为原则，经友好协商，确定为29.71元/股。

　　回头来看，双方的此次“联姻”更像是一次“亲上加亲”。在过去1年内，蒙牛通过协议受让妙可蓝多股权、与其签署战略合作协议、增资上市公司控股子公司等方式不断加深双方合作。

　　具体而言，早在今年1月，妙可蓝多公告称，引入蒙牛作为战投方，蒙牛拟受让公司5%的股份，以及增资入股全资子公司吉林广泽乳品科技公司，两项交易总计7.45亿元。据悉，吉林广泽乳品科技公司是妙可蓝多奶酪业务的生产主体，但近两年一直未盈利，其在2018年亏损6.1万元，2019年上半年亏损120.06万元。此次股权转让后，蒙牛成为妙可蓝多的第二大股东。

　　随后的3月份，妙可蓝多发布定增预案，拟向控股股东柴琇实控的东秀实业、蒙牛发行不超过5870.71万股。其中，蒙牛计划认购金额为3.15亿元。但这份定增预案在8月份被中止。

　　就在市场以为双方的合作出现变数时，妙可蓝多于12月9日公告称，蒙牛或将谋取上市公司控制权。

　　最新披露的预案显示，按本次非公开发行数量上限计算，本次发行完成后，蒙牛持有上市公司的股份比例将从5%升至23.80%，柴琇及其下属公司东秀商贸合计持有上市公司的股份比例将从19.88%减少至15.95%。由于蒙牛的间接控股股东蒙牛乳业为港股上市公司且其股权结构【股权结构是指股份公司总股本中,不同性质的股份所占的比例及其相互关系。】较为分散，因此本次交易完成后，上市公司不存在实际控制人。

　　蒙牛缘何如此“钟情”妙可蓝多？背后缘由与其近年来着力打造奶酪业务有关。作为乳制品中增速最快的细分品类，奶酪已是乳制品行业中为数不多的蓝海市场，包括光明、伊利等在内的头部乳企均纷纷在争相布局。而蒙牛在2018年通过设立奶酪事业部，正式进军奶酪市场。2020年，蒙牛又投资了20亿元扩张低温产品产能，其中低温酸奶工厂和奶酪工厂设计产能均为亚洲【亚洲（字源古希腊语：Ασία；拉丁语：Asia），曾译作“亚细亚洲”和“亚西亚洲”，是七大洲中面积最大，人口最多的一个洲。】第一。

　　再看妙可蓝多，身为国内唯一一家以奶酪为核心业务的A股上市公司，其在2016年向以奶酪为核心的乳制品业务转型进军。通过3年时间发展，妙可蓝多2019年的奶酪业务实现销售收入9.21亿元，相比2016年的年均复合增长率高达88.33%，远高于公司总体营收50.51%的年均复合增长率。

　　妙可蓝多今年业绩依旧呈现快速发展，其前三季度实现营业收入18.76亿元，同比增长61.92%，归母净利润5284.47万元，同比大增348.5%。亮眼的业绩表现也令公司股价一飞冲天，到今年8月初，妙可蓝多股价年内涨幅一度超过200%。以公司股票停牌前一日股价39.17元计算，年内涨幅也超过168%。

（文章来源：上海证券报）

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