近日，交通银行【交通银行（Bank of Communications，简称BOCOM，交行）始建于1908年，总行设在上海，是中国历史最悠久的国有商业银行之一，也是近代中国的发钞行之一。】正式推出基金投顾服务平台，成为业内首家面向个人客户推出基金投顾服务平台的全国性商业银行。平台上线后，可由3家头部基金投顾试点机构根据客户委托进行基金产品【基金产品是将几只基金组合在一起出售，事实上这也是一种带有FOF概念（fund of fund，即基金中的基金）的产品。】投资和管理。

　　据交行【交行，古玩行里同行之间做生意叫“交行”。】相关负责人介绍，交行推出的基金投顾服务平台具有四大优势，包括：全优机构，与易方达基金【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，是中国内地综合性资产管理公司，截至2015年年底,公司总资产管理规模为9600多亿人民币，其中公募基金资产规模为5760亿人民币，居于基金行业前三，非货币基金管理规模2524亿元，业内排名第一；社保及企业年金管理规模排名第五；专户管理规模1442亿元，排名第五。】、南方基金【南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日，为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一，成为中国证券投资基金行业的起始标志。】、中欧【中欧全称欧洲中部（Central Europe），是欧洲五个国家地理分区之一，包括德国、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、奥地利、列支敦士登和瑞士8国。】财富三家首批获得基金投顾业务试点资格的机构强强联手；全市选基，推出从低到高共四大策略7个风险策略组合，覆盖客户现金管理、稳健增值、平衡增长、权益优选等各种投资需求，发挥交行银行业内代销基金数量最多的优势开展全市场基金优选配置；全权委托，客户签约并一键转入资金后，系统即能自动实现全委托基金投资和调仓，客户无需费力择时择基；全程陪伴，家基金投顾试点机构提供全程投资顾问和投后服务，让客户安心持有。下一步，交行将寻找更多合作伙伴，进一步优化平台功能，全市场优选投顾机构和策略，丰富客户投资需求策略组合的同时，力求长期业绩表现稳定优异。

　　近年来，交行提出了“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”的战略目标，在代销基金业务方面，持续打造沃德【沃德是一名美国NBA篮球运动员。】优选基金【1、基金必须有3年（2005－2007）以上运作期限，以3年年化回报率高低为基础评价标准。】品牌，为客户创造价值，并获得中国基金报“2019年度最佳基金销售银行”奖。交行代销公募基金【公募基金（Public Offering of Fund），是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】数量自2013年以来一直蝉联银行业第一。客户通过手机银行【移动银行（Mobile Banking Service）也可称为手机银行，是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。】渠道开展基金申购【基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户，按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。】、定投可享受手续费1折优惠。今年以来，由交行严格遴选的“沃德优选基金”业绩业内领先。

（文章来源：城市金融报）

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