中国证券报【《中国证券报》是1992年新华通讯社出版的报刊，是全国性证券专业日报，是中国证券监督管理委员会指定披露上市公司信息报纸、中国保险监督管理委员会指定披露保险信息报纸、中国银行业监督管理委员会指定披露信托公司信息报纸。】记者从锡业股份了解到，目前，锡业股份的定增事项正在紧锣密鼓地进行中。锡业股份12月12日发布公告，公司董事会审议通过了非公开发行【非公开发行只针对特定少数人进行股票发售，而不采取公开的劝募行为，因此也被称为“私募”、“定向募集”等等；公开发行则是向不特定的发行对象发出广泛的认购邀约。】方案修改，因将收购华联锌铟的股权比例由7.25%下调至3.63%，使得募集规模从21.84亿元下调为18.32亿元。

　　本次非公开发行完成后，公司将持有华联锌铟81.94%的股份，仍然为华联锌铟的控股股东。

　　锡业股份表示，公司本次发行募集资金【募集资金是指上市公司公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司股权激励计划募集的资金。】投资项目主要围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业务高度相关。项目实施完成后，公司将提升对华联锌铟的持股比例，同时华联锌铟产能及配套设施也将提升至与其丰富矿产资源相匹配的水平。因此，本次发行将有利于提高公司盈利能力，促进公司的长期可持续发展，巩固公司在锡、铟等方面领先的市场地位。此外，通过补充流动资金能进一步优化公司财务结构，提升公司抵御风险的能力。

　　中国证券报记者注意到，公司募投项目中两个涉及到华联锌铟，分别为华联锌铟的360万吨/年采矿扩建及部分配套项目和收购建信投资一期债转股【所谓债转股，是指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。】计划持有的华联锌铟3.63%股权。

　　华联锌铟在上市公司体系中处于重要地位。其资源储量较为丰富，其中铟金属排名全球第一，锌金属排名云南省【云南简称“云”或“滇”，地处中国西南边陲，北回归线横贯南部。】第三，锡金属储量亦较为丰富，周边延伸的矿脉、矿带还有很大的找矿潜力。此外，华联锌铟盈利情况良好，是上市公司的重要利润来源。

　　值得注意的是，公司控股股东的母公司云锡控股将以不低于3.6亿元参与认购本次非公开发行的股份，本次非公开发行股票完成后，云锡控股认购本次发行的股份自上市之日起36个月内不得转让。

（文章来源：中证网）

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