发挥集团金融全牌照优势，中信银行【中信银行（CHINA CITIC BANK）原称中信实业银行，创立于1987年，2005年底改为现名。】充分运用“商行+投行”“境内+境外”“货币市场+资本市场”的协同服务，完成年内最大规模国企混改项目落地。

　　2020年9月29日，随着全部资金缴款到位，徐工集团工程机械有限公司【徐工集团工程机械有限公司于2002年07月28日在徐州经济技术开发区市场监督管理局登记成立。】(简称“徐工集团【徐工集团成立于1989年3月，成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位，目前位居世界工程机械行业前10强，中国500强企业第125位，中国制造业500强第55位，是中国工程机械行业规模最大、产-xugongjituan】”)混改尘埃落定。本次混改是2020年最大规模的国企混改项目，也是工程机械未上市国企混改首单。

　　在此次混改中，中信银行参与投资3.13亿元，并通过体系内多部门联动、境内外协同，深度服务客户，为徐工【徐工集团的简称，徐州重型机械，吊机、铲车、轧路机等等机械.】集团量身打造融资方案。其中，中信证券【中信证券股份有限公司（英文名称：CITIC Securities Company Limited）是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。】为本次混改的财务顾问，中信银行南京分行【中信银行南京分行是1991年5月设立于江苏省及南京经济区的一级分行，自成立以来，采用现代商业银行的经营模式，以一流的质量和效率服务广大客户，取得了令人瞩目的成绩。】协同中信泰富【中信泰富有限公司是在香港交易所上市的综合型控股公司（港交所：0267），成立于1990年，总部位于香港金钟的中信大厦，现任主席兼董事总经理为常振明，上任主席为荣智健，董事总经理为范鸿龄。】特钢、中信证券金石投资、信银国际、信诚保险等单位积极参与徐工国企混改，协同阿尔金银行为徐工集团提供定制综合金融【综合金融，是指在互联网平台上对所有金融机构开放共享，为金融理财师发布各种金融理财产品、项目信息，甚至为客户打造和定制金融理财产品。】服务。

　　公开资料显示，徐工集团是中国工程机械龙头企业，2020年全球排名第四，也是国企改革“双百企业【从2011年起，省政府决定每年在全省范围内评选100家规模效益强企业和100家高成长性企业，重点扶持其发展壮大。】”之一，被列入江苏省【江苏，简称“苏”，省会南京，位于中国大陆东部沿海中心，介于东经116°18′～121°57′，北纬30°45′～35°20′之间。】首批混改试点企业。

　　领衔徐工混改

　　今年6月，中信银行董事长李庆萍【李庆萍，1962年出生,先后毕业于复旦大学和南开大学，研究方向为国际金融，经济学硕士，高级经济师，拥有30年银行从业经历。】带队拜访徐工，双方在国企混改投资、员工持股计划【员工持股计划是一种新型股权形式。】等领域进行了全方位沟通。

　　据介绍，徐工集团是中信银行总行级战略客户，南京分行基于良好的战略客户合作关系，第一时间取得总行股权投资批复，为满足投放时效性要求，在总行投资银行部和信银投资的指导和支持下，积极协调鼎晖基金和其他资金渠道，共同协商解决出资问题。

　　最终，中信银行通过境内+境外、商行+投行、债权+股权的大融合，以表内资产【表内资产是指资产负债表上反映的资产，与表外资产是对称的概念。】直投及表外募集资金相结合的方式成功参与投资3.13亿元。

　　该项目由集团党委委员、副总经理，中信银行董事长李庆萍挂帅，总行业务总监、南京分行行长陆金根指挥，投资银行部、战略客户部、公司银行部、授信审批部、信银投资等多个部门及子公司密切配合，并充分发挥了总分支、境内外的协同联动作用。

　　探索金融与产业“大协同”

　　徐工集团混改项目的落地有赖于中信集团体系内金融和产业的协同，具有重大战略协同和深度服务客户的参考价值。

　　具体而言，中信证券作为本次混改的财务顾问，集团内银行、金石投资、保诚人寿、中信泰富特钢等多个金融和产业主体联合参与投资，不仅获得了存款收益，也进一步提升了整体合作地位。

　　在合作过程中，中信银行南京分行进一步了解到，位于徐工集团产业链上游多为生产机械材料的制造业小微企业【小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称，是由经济学家郎咸平教授提出的。】，徐工集团以商票结算方式支付上游部分货款，小微企业收到商票后，缺乏有效变现途径。为此，中信银行南京分行提出运用中信普惠金融商票贷产品为其上游企业融资提供服务方案，目前已完成与徐工集团100余家上游供应商的沟通对接，并投放5900万元。

　　协同既是中信集团的发展战略，也是经营哲学。11月20日，中信集团分别与江苏【江苏，是中华人民共和国省级行政区，简称“苏”，省会南京，以“江宁府”与“苏州府”之首字得名。】省政府、南京市政府签署战略合作协议。中信银行、中信证券、中信建投证券、中信保诚人寿等集团子公司分别与江苏交通控股有限公司、徐工集团等重点国有企业签署相关子协议。

　　根据协议，双方将在金融服务、基础设施建设、“一带一路”建设、城市综合开发、装备制造、环保产业合作、数字江苏、新材料、医药大健康等领域深化全面合作，实现优势互补、互利共赢。

　　打造全能海外投行

　　疫情“黑天鹅”影响下，实体经济受到较大冲击，引起监管部门高度重视，银行承担“服务实体经济”的社会责任也随之凸显。

　　据了解，中信银行南京分行结合集团金融全牌照优势，运用“商行+投行”“境内+境外”“货币市场+资本市场”的服务理念，针对企业初创、孵化、成长、成熟不同时期，牵头引入天使、PE直投、券商等集团内协同资源，为企业提供覆盖全生命周期的全景融资服务。截至2020年9月末，中信银行南京分行直接投向江苏地区实体经济的融资余额已达到1430亿元。

　　下一步，南京分行将继续发挥集团协同优势，深化投资银行资本市场等重点领域业务合作，进一步推进协同迭代升级，发力做好“客户共享、产品共创、渠道共建、营销共赢、智力共聚”五方面工作，全力打造有口皆碑的精品力作，提升中信银行在江苏市场的地位和影响力。

　　同时，信银投资将更加坚定地开展二次战略转型，坚持轻型发展、服务母行的理念，打造成为“服务母行、赋能强大、轻型发展、绩效优异”的全能海外投行。

（文章来源：券商中国）

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