龙光集团【龙光集团成立于1996年，已发展成为以房地产开发、商贸集群开发、基础设施投资于一体的综合性企业集团，建立了广东、广西、四川、海南四大战略基地，实现汕头、深圳、广州、佛山、南宁、东莞、珠海、惠州、桂林、防城港、成都、海口等14个城市的战略布局。】(03380.HK)12月7日成功发行3亿美元2026年到期优先票据【优先票据，即优先债(senior debt)，是公司债的一种，是指在企业破产清算时，需要优先偿还的债务，相对而言其安全性较大，利率较低，周期较长。】，票面年利率4.85%。利率和年期均创下近期同评级房企债券，以及龙光【龙光CP 　　龙光是由B2ST（BEAST）组合成员 龙俊亨和 李起光组成的 王道CP组合（龙攻光受）。】境外发债的最佳纪录。

　　本次发行受到市场热烈追捧，大量著名长线机构投资者【机构投资者主要是指一些金融机构，包括银行、保险公司、投资信托公司、信用合作社、国家或团体设立的退休基金等组织。】申购，获得接近12倍的超额认购。德意志银行【德意志银行，即德意志银行股份公司，是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一，总部设在莱因河畔的法兰克福。】、国泰君安【国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立的。】国际、海通国际、中信银行【中信银行（CHINA CITIC BANK）原称中信实业银行，创立于1987年，2005年底改为现名。】(国际)、瑞信【瑞是古代天子颁给诸侯作为凭信的圭玉。】、中银国际【中银国际控股有限公司（下称“中银国际”）是中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）旗下的全资附属投资银行机构。】、巴克莱、法国巴黎银行【法国巴黎银行在全球85个国家和地区拥有700多个办事处，20.5万名雇员中有2.8万名从事国际银行业务，为100家国际大型企业中的80多家提供服务；法国巴黎银行在全球范围从事出口信贷方面的业务。】及民银资本为此次票据发行的联席全球协调人和联席账簿管理人【联席账簿管理人，是指负责将新股分派予不同认购者的投资银行，如果账簿管理人分派股份出色，新股的股价将获很好的支持。】。

　　国际评级机构标普和惠誉均重申对龙光集团的主体评级为「BB」，展望为稳定。公司有信心其国际评级在不久的将来会被进一步上调。

（文章来源：乐居财经）

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