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2020年收官在即。12月22日,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】三大股指集体低开,早盘持续震荡整理,午后出现调整,有色【指欲界与色界中具有色身的众生。】、原油等顺周期板块纷纷下挫,“喝酒吃药”的结构性行情展现。
公募人士认为,此次市场调整主要原因是海外市场波动的情绪面影响,导致避险情绪加剧。中国经济继续复苏,短期流动性也没有收紧压力,A股市场向下风险不大。
顺周期板块下挫
12月22日,上证综指收盘跌1.86%,报收于3356.78点;深证成指跌1.79%,创业板指跌2.45%。北向资金当日净流出35.86亿元。
板块方面,口罩、基因检测、中药等细分领域个股纷纷上涨,酿酒板块再度爆发,啤酒【啤酒是以大麦芽为主要原料,大米为淀粉类辅料,并加啤酒花,经过液态糊化和糖化,再经过液态发酵而酿制成的。】、黄酒【黄酒(Yellow Rice Wine/Shaoxing Wine)是世界上最古老的酒类之一,酵母曲种质量决定酒质。】等细分领域个股呈现补涨态势。近日抱团大涨的新能源产业的汽车整车、锂电池、光伏等板块集体调整。与此同时,受疫情因素拖累,原油概念股【概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的。】普遍走低。商品期市当日走弱,受此影响,煤炭、有色等顺周期板块午后加速下跌。
浙商基金【浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2010]1312号文批准设立。】基金经理查晓磊认为,此次调整的直接原因主要还是受到海外市场波动的情绪面影响。此外,临近岁末年关,市场整体波动性变化与投资者对资金面、政策面的不确定性担忧有所增加,避险情绪进一步累积。
诺德基金应颖【应颖,女,1979年生,博士,副教授。】也表示,市场调整大概率跟年末资金面有关,机构倾向获利了结及年末调仓,再叠加商品市场受海外疫情影响,市场人气低迷。
结构性行情持续
对于年底及2021年的市场表现,查晓磊认为,当前中国经济上升趋势已经确立,企业盈利水平大概率会继续向好,未来仍将围绕经济复苏为主线。此外,查晓磊认为,随着经济逐步复苏,明年不大可能出现大幅普涨行情,但行业间的差异较大,市场依然存在较强的结构性机会。具体板块方面,当前可选消费、电子和军工行业的业绩确定性较高。
万家基金【万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。】表示,市场的逻辑主要是短期经济继续复苏扩张态势,基本面没有风险,暂时流动性也不会收紧,资本市场向下风险很小,市场上涨逻辑将延续,春季行情并未终结。短期看好化工、煤炭、有色等周期性板块,同时也推荐银行、房地产、建筑等低估值蓝筹板块;长期来看,推荐成长性更好的科技、消费类板块,比如受益于5G、新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】等领域,以及免税、家电、食品饮料等板块。
对于2021年行情,应颖认为,结构性行情或仍将持续,明年可能需要投资者有更多耐心,并降低收益预期。方向上,受益于决策层的定调,相对看好内循环相关消费产业,新能源发电等细分领域。个股层面,可积极关注本身盈利增速可以消化估值端压力的个股。
(文章来源:中国证券报)
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