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每日互动(300766.SZ)员工“虚增利润6600万元”看似告一段落,但细想仍有多处疑点,其中一点则是基本面不佳、股价疲弱的公司为何能获得景顺长城【景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日。】股票投资部投资副总监兼基金经理杨锐文近乎独家的宠爱。
Choice数据显示,截至2020年三季度末,仅有6只基金重仓【就是基金持有某只上市公司大部分流通股票指被大机构 大基金大量持有 重仓买入的股票一个股票被多家基金公司重仓持有并占流通市值的20%以上即为基金重仓股。】每日互动,其中5只来自景顺长城,分别为景顺长城成长领航混合、景顺长城创新成长混合、景顺长城公司治理混合、景顺长城环保优势股票、景顺长城优选混合,另外1只为鹏华弘尚混合,仅持有每日互动30万股。
记者注意到,上述来自景顺长城的5只基金均由杨锐文管理,截至三季度末,合计持有每日互动2093.74万股,持股总市值6.36亿元。
5只景顺长城基金重度偏爱每日互动
2019年3月,每日互动上市,景顺长城环保优势股票当年半年报、年报所有股票投资明细中均没有出现每日互动;2020年一季度末,景顺长城环保优势股票前十大重仓股【一种被多家基金公司持有并占流通市值的20%以上的股票即为基金重仓股。】依旧不见每日互动,但截至2020年上半年末,每日互动突然跻身景顺长城环保优势股票第10大重仓股,持股数量396.11万股,持股市值1.51亿元;随后,该基金进一步加仓每日互动,截至三季度末,景顺长城环保优势股票持有每日互动581.96万股,持股市值1.77亿元,持股市值占基金净值比为3.8%,位居第8名。
景顺长城环保优势股票成立于2016年3月15日,从成立之初至今,一直由杨锐文一人负责。该基金的投资目标为持续深度挖掘具有环保优势的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效可持续增长。
类似的操作还发生在景顺长城优选混合,截至2020年上半年末,每日互动骤然变为景顺长城优选混合第10大重仓股,基金持有该股数量412.43万股;截至三季度末,景顺长城优选混合持有每日互动股份升至538.79万股,持股市值1.64亿元,持股市值占基金净值比为3.34%,位居第8名。此外,景顺长城创新成长混合财报显示,截至今年上半年,每日互动已进入该基金股票名单,位居第13名,持股数量322.97万股,之后继续加仓至三季度末的407.9万股,占据景顺长城创新成长混合第8大重仓股之位。
另有景顺长城公司治理混合、景顺长城成长领航混合均从今年第三季度开始买入并重仓每日互动。
记者查阅每日互动披露的投资者关系活动记录表发现,从2019年上市起至今,景顺长城仅有一位名为王开展的非基金经理人士在2020年7月8日-9日、9月1日分别以现场、电话会议的方式进行调研。
值得一提的是,景顺长城创新成长混合成立于2019年10月17日,发行份额62.63亿份,2020年起份额开始缩水,截至三季度末,该基金份额为23.77亿份,半年报显示,该基金95%以上的份额持有人为个人投资者。
而景顺长城公司治理混合规模已从2019年末的1.08亿元减少至今年三季度末的0.6亿元,份额同期从0.81亿份缩减至0.38亿份。该基金机构色彩浓厚,2017年中报至2018年中报,机构持有份额比例均在75%以上,但2018年年报显示,机构已全部退出;2019年,机构再次进入,截至年底,机构持有份额占比六成以上,但2020年中报机构再次无影无踪。
每日互动业绩、股价均欠佳
杨锐文“大举杀入”的每日互动质地如何?
上市以来,每日互动业绩连续下滑,财报显示,2019年,公司营业收入为5.38亿元,小幅减少0.18%,扣非后归母净利润1.02亿元,同比降幅55.35%。2020年前三季度,每日互动实现营业收入3.76亿元,同比增加2.42%;扣非后归母净利润0.79亿元,同比减少19.92%。
形成鲜明反差的是上市前,每日互动收入和利润连续实现暴增。招股说明书【招股说明书是股份公司公开发行股票时,就募股事宜发布的书面通告。】显示,2016年-2018年,公司营业收入分别为1.77亿元、3.33亿元和5.39亿元,2017年、2018年同比增长88.22%、61.97%;同期扣非后归母净利润分别为0.3亿元、1.29亿元和2.28亿元,2017年、2018年分别增长325.71%、76.26%。
股价方面,每日互动股票上市后,经历多个涨停板【涨停板——证券市场中交易当天股价的最高限度称为涨停板,涨停板时的股价叫涨停板价。】,于2019年4月23日达到历史高点,随后不断下挫至今。今年4月至6月上旬,公司股价徘徊在27元/股-29元/股附近,之后一个月,截至7月10日,股价上涨态势明显,最高触及45.47元/股,短暂高光时刻后便是一路下跌,截至9月30日,两个半月的时间内,每日互动股价跌幅超28%。12月15日、16日,每日互动股价两天下跌超30%,并正式进入“10元股时代”。
12月14日晚间,每日互动发布公告称,公司在近日开展的应收账款催收【由于各种原因,在应收账款中总有一部分不能收回,形成呆账、坏账,直接影响了企业经济效益。】中,发现员工李某涉嫌虚增销售合同侵害公司利益并涉嫌违法犯罪,保守预计,上述事项对公司2019年、2020年前三季度净利润最大影响分别为-3746.51万元、-2858.19万元,合计超6600万元。这也成为公司股价大跌的导火索。
事实上,每日互动此前因应收账款一事就吃过亏。2019年12月,公司全资孙公司杭州云盟的代理业务客户上海欢兽实业有限公司(下称“上海欢兽”)经营严重恶化,杭州云盟根据预期信用损失对上海欢兽应收账款7300多万元全额计提减值损失,经审定确认,该事项对公司净利润影响为5507.47万元,占当年营业收入比重约10%。
不仅如此,公司2019年IPO募资5.25亿元,如今募投项目仍在建设中,所募资金尚未使用完,今年9月25日晚,每日互动就抛出定增方案,拟募集资金不超过11亿元,扣除发行费用后4.56亿元用于每日治数平台建设项目、3.79亿元用于个推总部大楼建设项目、2.65亿元用于补充流动资金。
(文章来源:第一财经日报)
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