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内外走势:周一LME镍小幅上扬,截至北京时间15:00,3个月伦镍报14450美元/吨,日涨0.35%。沪镍主力2012合约低开回升,日内最高113810元/吨,最低111730元/吨,收盘价113470元/吨,较上一交易日收盘价跌0.12%;成交量626984手,日增26909手;持仓100697手,日增6407手。基差220元/吨;沪镍2011-2012月价差-60元/吨。
市场焦点:(1)美国众议院议长佩洛西表示,由于众议院民主党人试图推进规模较小的2.4万亿美元援助计划,有可能推出另一项疫情刺激计划。(2)据51BXG数据,300系不锈钢产量9月预计增加3.1万吨至133.2万吨,10月预计小幅减少0.95万吨至132.2万吨。
现货分析:9月28日SMM现货1#电解镍报价111900-114600元/吨,均价113250元/吨,日跌500元/吨。长江有色报道,冶炼厂与持货商逢低惜售,挺价意愿强烈,下游仍有补库意愿,国庆假期前逢低备货明显,现货成交氛围活跃。
仓单库存:周一沪镍仓单合计27110吨,日减495吨,连降4日;9月25日,LME镍库存为236952吨,日增306吨。截止9月25日当周,上期所沪镍库存报30460吨,周减1308吨。
主力持仓:沪镍主力2012合约前20名多头持仓69173手,日增3358手,空头持仓68549手,日增1509手,净多持仓624手,日增1849手,多空均增,净多增加。
行情研判:9月28日沪镍2012低开回升。菲律宾镍矿出口逐渐恢复,国内镍矿港口库存止跌回升,原料紧张局面有缓和迹象;加之印尼镍铁新投产能释放,下半年镍铁回国量预计维持增加,对镍价压力将逐渐增加。不过美国经济复苏的乐观情绪以及新一轮财政刺激的希望重燃,市场风险情绪有所升温,美元指数涨势放缓;并且镍矿价格延续涨势,生产成本走高;同时下游不锈钢产量维持高位,需求较好带动库存下行,对镍价形成支撑。技术上,沪镍主力2012合约主流多头增仓较大,下方111000存在明显支撑,预计短线震荡偏强。操作上,建议可在112500元/吨附近轻仓做多,止损位111000元/吨。
(文章来源:瑞达期货)
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