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11月7日,前海联合基金发布市场观点指出,本周A股各大指数实现稳步上涨,未来仍具备盈利复苏等上行支撑因素,接下来可围绕“十四五”规划和三季报业绩进行配置结构优化。
数据显示,本周沪指上涨2.72%,深证成指上涨4.55%,沪深300上涨4.05%,创业板指上涨2.91%。板块方面,28个申万一级行业有26个实现上涨,涨幅居前的是家用电器(11.81%)、汽车(10.47%)、有色金属(8.91%)、钢铁(7.52%)、电子(6.06%)。
前海联合基金指出,经济基本面中期向好的趋势不变。未来,逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境(中性偏宽松的流动性环境),以及国内资本市场改革预期,均是支撑市场上行的关键因素。
“截至周五收盘,沪深两市动态PE估值在20.4倍,整体处于历史中枢附近,预计四季度伴随盈利持续修复,估值仍有提升空间。”前海联合基金表示,在接下来的配置上,可围绕“十四五”规划和三季报业绩进行结构优化,思路上短期可关注低估值和顺周期行业投资机会,尤其是估值具备安全边际、受益经济边际修复的顺周期行业龙头,如银行、汽车、机械、化工、部分可选消费等领域,以及“十四五”增量明显的新能源、军工等。
长期视角方面,前海联合基金认为,可关注以下三大领域:一是受益新基建、科技创新周期带来的优质龙头公司,如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等板块;二是长期产业空间仍大的内需行业核心资产龙头,如消费、医药等板块;三是高端制造行业龙头,如新能源、高端装备等板块。
(文章来源:中证网)
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