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11月12日,由中国证券投资基金业协会主办的“2020中国责任投资论坛——ESG探索与发展”成功召开,盛世投资首席运营官、创始合伙人秦晓娟在论坛中表示,四方面因素正驱动国内ESG投资的发展,对于一级市场的投资机构而言,需要做好四个方面以迎接挑战。
秦晓娟表示,尽管国内ESG投资仍处于发展初期,但近一两年呈现出快速发展的趋势,主要有四个方面原因:第一,ESG本身具有抗周期、抵御风险的功能;第二,政策驱动,随着监管层要求的逐步提升,也会传导给一级市场的投资机构,在投资项目时就要考虑退出问题和合规性,关注、重视项目在ESG方面的表现,进一步提高项目的质量和治理水平,机构也可以降低退出风险并获得良好回报;第三,LP(有限合伙人)驱动,以主权基金、大学捐赠基金、养老金为代表的美元LP在今年对GP(普通合伙人)提出了更明确、更严格的ESG要求,海外LP的ESG理念与国内政策的共同驱动,也会影响到国内更多的LP在投资过程中融入对ESG因素的考量;第四,一二级市场联动,如果一、二级市场的投资人都能将ESG理念融入在自身投资策略中,那么在股权投资领域运用ESG理念投出的项目,在进入二级市场后,仍然可以得到二级市场的认可。
虽然ESG投资在中国的发展整体向好,但是对于一级市场的投资机构而言,仍然面临着不小的挑战。针对这些挑战,秦晓娟也给出了建议:第一,加强ESG理念的认知;第二,建立完善的一级市场ESG评价体系;第三,健全ESG投资配套法规政策;第四,长期资本的关注与投入。
对于广泛存在的ESG信息披露质量与数据回收问题,秦晓娟表示,信息披露是了解企业发展、保护投资者利益的重要手段。非上市公司的ESG数据往往缺乏科学性、系统性的量化统计,无法对数据进行有效收集,这就需要投资机构立足产业特点,挖掘出切实影响项目发展的核心ESG议题来判断、跟踪项目是否合法合规,是否存在争议事项,如何进行改善等。秦晓娟指出,投资机构需要凭借对产业和政策的洞悉,在尽调时发现影响项目发展的核心ESG问题,来判断、跟踪项目是否存在合法合规问题、争议事项,如何进行改善等。在投后管理阶段,对项目存在的ESG风险和问题进行改善与提升。
(文章来源:中证网)
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