近日，宁波东方电缆股份有限公司发布可转换公司债券发行公告，并于23日在上证路演中心完成网上路演，就投资者关注的问题进行交流。东方电缆本次拟发行可转债募集资金总额为人民币8亿元，发行数量为80万手(800万张)，按面值发行，承销期为2020年9月22日至2020年9月30日。

　　据国际机构预测，未来5年，海底电力电缆市场年增长率将超4%，海缆总长度将达16350km，这些项目来自于全球新建的上百个海上风电场，主要分布于英国、德国、中国和美国。海上风电的规模化、商业化高速发展将继续加大海缆需求，特别是“十三五”随着海洋开发向纵深发展，对海底电缆提出了更高的要求，海底电缆向直流化、动态化方向发展，中金公司推算近期“抢装潮”对应海底电缆市场约400亿元，东方电缆积极布局该市场，将从此轮海上风电“抢装潮”中充分受益。

　　东方电缆一直致力于高端电线电缆、海底电缆和海洋脐带缆等产品的研发和制造，经过多年的技术创新和产品结构调整，建成了国内高端的海底电缆和海洋脐带缆生产基地，是目前国内唯一掌握海洋脐带缆设计分析能力并能进行自主生产的企业。公司的业务板块分为陆缆系统、海缆系统、海洋工程，主导产品为海缆、电力电缆和智能线缆，拥有500kV及以下交流(光电复合)海缆、陆缆，±535kV及以下直流(光电复合)海缆、陆缆系统产品的设计研发、生产制造、安装和运维服务能力。

　　2020年半年报显示，今年上半年，东方电缆经营业绩再现高速增长。公司实现营业收入21.22亿元，同比增长42.41%；归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)3.65亿元，同比增长102.75%。

　　此次，东方电缆拟发行可转债不超过人民币8亿元，债券期限为六年。募集资金中5.6亿元将用于“高端海洋能源装备系统应用示范项目”，2.4亿元将用于补充流动资金。“高端海洋能源装备系统应用示范项目”建成后可年产海洋新能源装备用电缆630km、海洋电力装备用电缆250km、海洋油气装备用电缆510km和智能交通装备用电缆92,450km。该项目具有较好的资金盈利能力和投资回收能力，且项目承担风险能力较强。

　　东方电缆本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。具体票面利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。本次发行的可转债信用等级为AA。

　　此外，相关资料显示，最近五年内，东方电缆于2014年9月首次公开发行股票募集资金、于2017年12月非公开发行股票募集资金。东方电缆首次公开发行募集资金投资项目“智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目”，该项目近三年实际效益分别为2017年912.61万元、2018年度7854.85万元、2019年度1.16亿元，达成年均净利润5789.61万元的承诺效益。相信此次可转债的发行，不仅可以完善企业在海洋电缆板块的市场布局，也会给投资者带来理想的收益。

（文章来源：投资家网）

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