首页 > 国际新闻/ 正文
募资额创科创板新低,发行费率却创新高,这种情况发生在上纬新材(688585.SH)身上。原计划募资2.16亿元,但初步询价结束后,公司募集资金总额缩至1.08亿元。
募资完成率仅50%,但上纬新材需拿出逾三成支付给保荐机构、审计机构、律师事务所等作为发行费用,发行费率高达34.89%。据上纬新材招股意向书,保荐费283.02万元(不含增值税),承销费为募集资金总额的7.18%且不低于2100万元(含增值税),保荐机构兼主承销商为申万宏源承销保荐有限公司。
发行费率高达34.89%,上纬新材以此刷新了科创板公司的发行费率排行榜。记者梳理发现,目前已完成公开发行的174家科创板公司,发行费率多在10%以下。
数据显示,已发行和已披露招股说明书的180余家科创板公司中,上纬新材的发行费率居首位,远超排在第二、三位的凌志软件(16.27%)、泽达易盛(16.12%)。包括上述几家在内,发行费率超10%的公司有80家,占比约四成。
而发行费率居末位的是两家“巨无霸”企业中芯国际(688981.SH)和中国通号(688009.SH),前者的发行费用达7.15亿元,发行费率仅为1.34%。
28家承销保荐费逾亿元
科创板开市一年有余,保荐券商亦赚得“盆满钵满”。
整体来看,有相关数据的185家(拟)科创板公司发行费用合计171.56亿元,承销与保荐费用合计136.78亿元,平均值为7684.06万元。
承销与保荐费用逾亿元的有28家,涉及中芯国际、君实生物(688180.SH)、中国通号(688009.SH)、福昕软件(688095.SH)、传音控股(688036.SH)、久日新材(688199.SH)等。
上述28家公司的发行费率普遍偏低,除盟升电子(688311.SH)、紫晶存储(688086.SH)发行费率超10%之外,其余均不超过10%。
“巨无霸”企业中芯国际、中国通号的发行费率均不超过2%。
募资总额532.3亿的中芯国际,是目前科创板公司中募资总额最多的一家。数据显示,中芯国际由海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫担任主承销商,承销与保荐费总计6.92亿元,发行费用合计7.15亿元,发行费率仅为1.34%。
募资总额排位在前的还有中国通号和奇安信(688561.SH)、凯赛生物(688065.SH)等。记者梳理发现,上述几家公司的发行费率均不超过6%,承销与保荐费用均不超过3亿元。
承销保荐费用不超过5000万元的公司则有53家,涉及西部超导(688122.SH)、福光股份(688010.SH)等。其中,洁特生物(688026.SH)的发行费用为3284.24万元,承销及保荐费1944.58万元,为目前最低值。
不过,值得关注的是,这53家公司的发行费率多在10%左右,泽达易盛(688555.SH)达16.12%,瑞晟智能(688215.SH)为15.32%。
中信建投、中信独立保荐数量居前
目前已上市的174家科创板公司中,31家公司有多于一家的主承销商,4家为联合保荐。
由于公开资料暂未显示联合保荐和联合承销的分配比例,记者梳理券商独立承销保荐的143个项目发现,中信建投拿下14单,首发承销保荐费用约10.96亿元;中信证券拿下13单,首发承销保荐费用约10.99亿元;中金公司拿下12单,首发承销保荐费用合计9.31亿元。华泰联合(8.8亿元)、国泰君安(6.04亿元)亦排在前列。
从联合保荐和联合承销项目来看,首发承销保荐费用前十位中,有6单为联合承销项目,以君实生物为例,3.2亿首发承销保荐费用,将由中金公司、海通证券、国泰君安共同分享。
(文章来源:第一财经日报)
- 搜索
-
- 1000℃游族网络:董事长林奇逝世 公司将尽快推举董事长人选
- 1000℃20年来首次!民生银行高管集体增持 重磅信号浮现?招商、中信高管也岀手 机构火线解读
- 1000℃?第二季! 被解散的董事会秘书公开反击,请愿书要求取消董事会决议国信金融控股回应:将积极回应
- 1000℃?“环球银行”行长顾Shu接任周母兵,并将成为四大银行中最年轻的董事长。 高级会计专家如何指导中国农业银行?
- 1000℃?阿里巴巴股票持续下跌
- 1000℃?400亿铅电池领导者天能股份在科技创新局,“永进”,硅谷天堂等明星股东上市
- 1000℃?德意志银行成为北京首家获准托管证券投资基金的外资银行
- 1000℃?顾Shu担任农业银行党委书记,将成为四大银行中最年轻的董事长
- 标签列表
-
- 星座 (702)
- 孩子 (526)
- 恋爱 (505)
- 婴儿车 (390)
- 宝宝 (328)
- 狮子座 (313)
- 金牛座 (313)
- 摩羯座 (302)
- 白羊座 (301)
- 天蝎座 (294)
- 巨蟹座 (289)
- 双子座 (289)
- 处女座 (285)
- 天秤座 (276)
- 双鱼座 (268)
- 婴儿 (265)
- 水瓶座 (260)
- 射手座 (239)
- 不完美妈妈 (173)
- 跳槽那些事儿 (168)
- baby (140)
- 女婴 (132)
- 生肖 (129)
- 女儿 (129)
- 民警 (127)
- 狮子 (105)
- NBA (101)
- 家长 (97)
- 怀孕 (95)
- 儿童 (93)
- 交警 (89)
- 孕妇 (77)
- 儿子 (75)
- Angelababy (74)
- 父母 (74)
- 幼儿园 (73)
- 医院 (69)
- 童车 (66)
- 女子 (60)
- 郑州 (58)