东方雨虹(002271)10月15日晚间公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过80亿元用于杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设等12个项目以及补充流动资金。

　　东方雨虹是防水建筑材料行业行业内规模最大、市场占有率领先的龙头企业。在深耕建筑防水业务的同时，东方雨虹还涉及节能保温、特种砂浆、建筑装饰涂料等多领域，多品类建材业务并驾齐驱。

　　近年来，东方雨虹已从防水系统服务提供商转型升级为建筑建材系统服务商，并提出了向全国市场布局的战略愿景。目前，东方雨虹已在北京、上海、徐州、惠州、锦州、岳阳等地投资建设生产基地，现有产能利用充足，运营情况良好。部分地区经过近几年的高速发展，防水材料市场需求不断提升，市场容量不断扩大。

　　东方雨虹在定增预案中表示，考虑到日益发展的防水材料市场和公司现有生产基地布局，公司拟利用本次募集资金在华东、华北、东北、华南、西南地区建设生产基地和进一步扩产，实现市场全覆盖，完成面向全国的战略布局。

　　截至预案公告日，公司总股本为15.70亿股，李卫国持有公司25.93%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。若按本次发行股票数量上限4.71亿股计算，本次发行完成后李卫国及其一致行动人合计仍持有公司20.40%的股份，李卫国仍为公司控股股东、实际控制人。

　　定增预案显示，本次募集资金将用于杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目、年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目、年产2万吨新型节能保温密封材料项目等。通过产能扩张将增强公司在全国范围内的保供能力，进一步提升品牌知名度，有利于完善公司的区域布局，进一步提高市场占有率和市场竞争力。

　　广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目、保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目生产基地项目等项目有助于公司进一步巩固全国化布局优势，确保公司产品以较低的仓储价格和物流成本辐射全国，在满足客户多元化产品需求的同时达到行业领先的全国性供货要求，从而进一步提升公司的核心竞争力和品牌影响力。

　　年产13.5万吨功能薄膜项目和年产15万吨非织造布项目系公司向上游产业的自然延伸，在对公司原有主业实力形成有效促进的同时，打造新的盈利增长点，未来形成协同发展的局面。

　　此外，本次部分募集资金用于补充流动资金，有助于改善公司资本结构，补充公司的日常经营活动所需现金流，从而提升公司的整体运营和盈利能力。

　　东方雨虹同时表示，本次发行完成后，由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加，而募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着项目实施，公司的营业收入有望进一步增加，公司财务费用将有所降低，长期盈利能力也将提升，有利于公司业务发展与布局，实现长期可持续发展。

（文章来源：e公司）

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