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盘中机会:白酒
双十一号角提前吹响!今日(10月20日)食品饮料等板块齐发力,白马消费股大有酝酿新一轮行情的趋势。截至收盘,在白酒板块之中,金徽酒涨停,口子窖、今世缘、泸州老窖等个股表现突出;在食品加工制造板块之中,巴比食品涨停,恒顺醋业、绝味食品、三只松鼠等个股表现同样抢眼。
据中国证券报称,在刚刚结束的全国秋季糖酒会上,贵州茅台表达了稳价的决心,五粮液重点展示了新品和布局线上化。目前正是白酒市场消费旺季,券商分析师密集发布报告,看好白酒企业三季度业绩。
华创证券分析,步入业绩验证期,首选白酒及乳业,把握啤酒配置时机。在较高估值水平背景下,板块进入三季报检验期。前期受疫情压制的板块需求加速恢复,报表将延续改善趋势,结合板块内估值对比,白酒和乳业仍是当下首选。而啤酒经历前期估值回落后,安全边际已突出,当前又到布局时点。
关联机会:食品加工
据每日经济新闻称,10月19日,国新办就2020年前三季度国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示,全国实物商品网上零售额同比增长15.3%,从监测来看线下消费也是在恢复的过程中。比如,一些传统的商超在前三季度销售额增长2.9%,说明随着疫情的有效控制,更多人愿意走出室内,到实体商店进行消费,所以线下消费有一定的恢复。
中银证券表示,食品方面,乳制品需求端回暖带来上游原奶价格上涨,下半年乳企成本端压力较大,龙头有望维持竞争格局改善的态势;速冻食品受益疫情迎来C端爆发,我们判断3季度行业将延续高速增长态势;调味品预计三季度延续毛销差增大趋势,长期来看集中度提升为行业趋势。
山西证券也指出,目前食品饮料估值位于历史高位水平,主要在于其业绩确定性较高受到资金追捧,白酒板块内龙头股以及食品股股价连创新高。虽短期估值较高,但应重视行业的长期价值。坚守确定性阵地,寻找低估值品种。因此建议关注三条投资主线。
延伸机会:直播电商
近日,毕马威与阿里研究院联合发布了《迈入万亿市场的直播电商》报告,预测今年我国直播电商整体规模将突破万亿元,直播带货将成为扩大消费、推动双循环的新引擎。
开源证券认为,2020年“双十一”不仅开拓“双预售”的模式,拉长消费时间,同时直播电商在2019年“双十一”的成功试水后,2020年有望展现“群雄逐鹿”的场面,各平台均推出多样化的玩法吸引消费者购物。我们判断,淘系代运营有望从“双预售”中受益,从而提升四季度整体业绩,重点推荐壹网壹创,其他受益公司包括丽人丽妆、若羽臣、宝尊电商。“快抖”进军直播电商,以黑马姿态角力2020年“双十一”,淘宝直播竿头日进,创新玩法,品牌方或增加直播电商平台的营销支出,利好以达人为媒介的新营销公司,且随着抖音直播封闭外链,抖音电商生态的新型代运营服务商或从中受益。
(文章来源:东方财富研究中心)
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