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据IPO早知道消息,新东方教育科技集团于10月28日宣布启动全球发售,并于10月29日正式开始公开招股,11月3日完成定价,发行价将不高于每股1399港元,一手10股,入场费为14131港元。预计11月9日,新东方将正式以“9901”为股票代码完成在港二次上市。
据了解,新东方计划本次新发行851万股股普通股新股,代表普通股的美国存托股票(ADS)将继续在纽交所上市交易,每股ADS代表一股普通股。在本次发行中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后,新东方于香港上市的股份将与纽交所上市的ADS完全可转换。
其中,香港公开发售51.06万股新股,国际配售799.94万新股,分别占发售股份的约6.0%和94.0%。根据香港公开发售中任何超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售的可发行总股数可以调整至最多204.24万股新股,占发行初始发售股份的24.0%。
此外,新东方预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求额外发行至多127.65万股供国际认购的新股,占发行初始发售股份不多于15.0%。
资料显示,新东方教育为中国最大的民营教育服务提供者,是一家集教育培训、教育产品研发、教育服务等于一体的大型综合性教育科技集团,于2006年9月7日在美国纽交所上市。截至28日美股收盘,新东方收于165.90美元,市值逾266亿美元。
根据弗若斯特沙利文报告,公司已经成为中国最全面的民办教育服务提供商,截至2020年5月31日,成立以来已经为5540万名学生提供服务。2006年公司在纽交所上市,2019年,旗下附属公司新东方在线在港股上市。
截至2020年5月31日,公司通过由遍布全国的104所学校、1361个学习中心及12家书店组成的实体网络,主要以“新东方”品牌在中国91个城市提供教育服务,同时亦以“新东方在线”、“东方优播”及“多纳”品牌的在线学习平台提供教育服务。
该公司K-12AST、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人,复合年增长率为29.7%。
根据招股书,2018财年到2020财年,公司总净营收分别为24.47亿美元、30.96亿美元、35.79亿美元,截至2020年8月31日止的2021财年第一财季,新东方的总净营收9.86亿美元,同比下滑8%。
公司净流润分别为2.97亿美元、2.38亿美元、4.13亿美元。受疫情影响,截至2020年8月31日止的2021财年第一财季,新东方的净利润1.75亿美元,同比下滑34.34%。
截至2020年8月31日,新东方持有的现金及现金等价物为10.47亿美元,短期投资27.28亿美元。经营活动的现金净额3.92亿美元。
根据招股书,俞敏洪持有公司1975万股公司股份,持股占比12.3%,为公司唯一持股超过10%的股东。
(文章来源:中华网财经)
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