云游控股(00484)公布，于2020年11月12日，该公司、投资方、北京西瓜、上海大承、空中集团、广州菲动及其他人士订立转让协议，该公司将向空中中国(或其指定第三方)出售北京西瓜的69.84%股权(即股权出售事项)及代价股份将透过托管代理自上海大承转移至该公司(即股份回购)；及该公司将向空中中国(或其指定第三方)出让结欠款项(即贷款出让，涉资约人民币3059.99万元)。

　　由于北京西瓜过往及现时均无法达成溢利担保，而北京西瓜、上海大承及空中集团在支付全面现金补偿及结欠款项方面有财政困难。经相关订约方就友好解决所有未解决事项(最终导致达成转让协议)进行数次磋商及讨论后：空中中国同意向该公司支付现金人民币2000万元(相当于该公司根据投资协议以新增注册资本形式认购北京西瓜9.30%股权所支付的代价金额)；空中中国同意就贷款出让向该公司支付现金约人民币551.93万元；上海大承须透过托管代理向该公司交付约2226.89万股代价股份以供注销。

　　其中，隐含回购价较股份于最后交易日在联交所所报收巿价每股2.28港元有溢价约202%。隐含转让代价约人民币1.56亿元。

　　于本公告日期，空中于约1020.22万股股份中拥有权益，空中集团已同意将其中185.16万股股份(按股份于最后交易日在联交所所报收巿价每股2.28港元计算，相当于约人民币422.16万元)交付予空中集团及该公司共同委任的第三方托管代理作抵押用途，倘拖欠支付现金代价，该第三方托管代理获准出售该185.16万股股份，并可将销售所得款项用作支付有关到期款项。

　　据悉，上海大承由空中中国透过若干合约安排拥有98.54%权益，空中中国则由空中全资拥有。投资方为该公司直接全资附属公司及一间根据中国法律成立的有限责任公司，主要业务为开发软件及设计游戏软件。北京西瓜主要从事将自主研发及独家授权的游戏投放于旗下配备空间定位技术及虚拟现实设备的实体店。

　　公告称，由于空中集团、北京西瓜及上海大承在安排全面现金补偿上均面临严重困难。公司认为，涉及股权出售事项及股份回购的转让无需要求空中集团及上海大承动用大量资金，乃空中集团及上海大承补偿本公司所蒙受损失的最佳方案。

（文章来源：智通财经网）

Tags： 因未能达成溢利保证 云游控股(00484)拟1.56亿元出售北京西瓜69.84%股权