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数据显示,尽管顺周期板块近日在二级市场“呼风唤雨”,但从券商调研情况看,近3个月券商调研次数较多的个股仍集中在科技及生物医药两大板块,对顺周期板块并不太“感冒”。
从二级市场表现看,科技及医药板块近期持续回调,走势明显不如2020年上半年那样凌厉。从最新研报看,上述两大板块仍被不少券商视为值得中长期布局的主线,经过前期的调整,部分优质成长股或已出现较好的配置时点。
券商对科技医药兴趣浓厚
数据显示,截至11月23日,最近3个月券商累计调研A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】上市公司850家。从调研偏好来看,券商对科技和生物医药两大板块的兴趣明显更浓厚。
数据显示,上述850家A股上市公司中,近3个月接待券商调研数量最多的是京东方A,累计接待调研券商达124家,根据行业分类,该公司属于电子元件行业;迈瑞医疗、卫宁健康接待券商调研数量分别居第二、三位,其近3个月接待调研券商分别达到95家、87家,前者属于医疗保健设备行业,后者属于应用软件行业,其产品主要应用于医疗健康领域。
梳理数据后可以发现,近3个月接待券商调研数量排名靠前的上市公司,如歌尔股份、兆易创新、海康威视【海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。】、华宇软件、汇川技术【《汇川技术》是一款Android平台的应用。】、中科创达【中科创达是中科创达软件股份有限公司申请的一个商标。】等多数属于科技板块,兴齐眼药、双林【双林,位于浙江省湖州市中部,是浙江省改革试点小城镇之一,东北距南浔镇约24公里,西北距湖州市约32公里。】生物、三友医疗等个股则同属生物医药范畴。
从近3个月二级市场整体表现看,8月下旬沪指冲高回落后,A股进入持续数月的宽幅震荡格局,科技医药板块持续回调并分化,顺周期板块强势崛起。数据显示,11月23日A股再度发力上攻,沪指收盘再度收复3400点关口。从板块来看,申万28个一级行业中,采掘、有色金属、银行、非银金融等顺周期板块领涨市场。从近3个月表现看,截至11月23日收盘,申万28个一级行业中有13个板块实现上涨,汽车、钢铁、有色金属、化工、机械设备、银行、采掘等顺周期板块涨幅居前。
就科技和生物医药行业而言,截至11月23日收盘,申万医药生物一级行业指数近3个月累计下跌7.34%;计算机、通信、电子板块指数近3个月分别累计下跌11.49%、9.63%、2.82%,其中通信板块已回吐今年以来全部涨幅并转跌,成为年内为数不多的下跌板块。
长期配置价值凸显
中国银河证券分析师蔡芳媛指出,展望A股,当前市场上涨动能已由流动性驱动转为基本面驱动,存量资金博弈使热点快速轮动,买入的性价比尤为重要。岁末年初是布局已调整一段时间的优质白马股的好时点,在经济复苏的背景下,业绩仍是未来长线布局的重要支撑。疫苗、高端医疗器械、医疗服务等优质白马公司,以及汽车、家电、锂电池等行业相对滞涨的公司都值得关注。
万联证券【万联证券股份有限公司于2001年8月23日经中国证监会证监机构字[2001]148号文批准设立,是由实力雄厚的国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业,是广东省首家规范类证券公司。】医药生物行业分析师徐飞结合行业三季报数据指出,整体来看,疫情在对医药生物行业造成影响的同时,也相对利好部分医疗器械等细分领域的上市公司,从而使板块内部呈现业绩分化的现象。随着疫情的有效控制,板块在年中阶段的高涨幅及高估值【高估值:指的是价值被高估,往往出现在投资商品的价格上或者是各种综合性数据指标上,指的是目前的价格或者指标被人为高估,其实不值这么多钱或者指标达不到这么高。】逐渐收缩,趋于相对正常水平。“板块前期充分调整+业绩真空期+年底估值切换”使得当前成为配置医药板块优质成长股的较好时点。
(文章来源:中国证券报)
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