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12月11日,泡泡玛特国际集团有限公司(简称“泡泡玛特”)成功在香港联交所【香港联交所,为香港联合交易所有限公司、香港期货交易所有限公司及香港中央结算有限公司的控股公司,在金融服务业和金融市场内,具雄厚实力的机构近年都会透过整合,以积极迎合各市场参与者的需要。】主板上市,股票代码为9992.HK。华兴资本在此次交易中担任联席全球协调人【所谓联席全球协调人,是在有不同账簿管理人负责不同地区发行情况下衍生出来的角色,负责不同地区之间的全面协调工作。】。
本次交易共发行1.56亿股普通股(绿鞋后),每股发行定价为38.5港元,共募集资金60.1亿港元。本次发行融资资金将用于扩展消费者触达渠道和海外市场,为潜在投资、并购及建立战略联盟、投资技术项目、增强公司营销及粉丝参与力度、提升业务数字化程度及扩大公司IP库【IP库(也叫IP地址数据库),是由专业技术人员经过长时间通过多种技术手段收集而来的,并且长期有专业人员进行更新、维护、补充。】等。
泡泡玛特业务的核心为IP运营,并建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台,已成为中国最大且增长最快的潮流玩具公司。截至2020年6月30日,泡泡玛特运营93个IP,包括12个自有IP、25个独家IP及56个非独家IP,并有360万名注册会员。
作为泡泡玛特长期资本市场合作伙伴,华兴资本在本次上市过程中基于对消费互联网领域的深刻理解及对全球知名投资机构长期深度的覆盖,为公司带来大量优质投资人。华兴资本集团董事长包凡【包凡,华兴资本集团创始人兼首席执行官。】表示:“我们非常高兴看到泡泡玛特今日所成。作为潮流文化在中国的开拓者,泡泡玛特推动了国内潮玩行业从一个小众市场向大众流行文化的迈进。当下我们正处于文化升级的历史跨越期,年轻一代消费者对精神内核、自我符号的探索背后所萌生出的巨大消费市场,是每一位市场参与者都需要重新思考的命题,显然,泡泡玛特已经走在了市场前列。未来,华兴依然坚定看好,并将以长期资本市场伙伴的身份共同见证公司的长远发展。”
华兴投行团队多年来深入布局消费互联网领域,在京东、拼多多、国美、每日优鲜、Club Factory【factory是一个英语单词,可以用作名词,可以翻译为工厂、制造厂,等等。】、每日一淘、河狸家等头部企业的可转债战略投资、私募融资【私募融资是指不采用公开方式,而通过私下与特定的投资人或债务人商谈,以招标等方式筹集资金,形式多样,取决于当事人之间的约定,如向银行贷款,获得风险投资等。】和并购等交易中,均有华兴长期的支持与陪伴。近年,华兴资本进一步强化二级市场【二级市场是指在证券发行后各种证券在不同的投资者之间买卖流通所形成的市场,又称流通市场或次级市场。】专业实力,已助力京东集团、美团点评、拼多多、逸仙电商等优质消费互联网企业成功登陆多地资本市场,成为公开市场与新经济企业之间最值得信赖的沟通桥梁。
2020年至今,华兴共计牵头执行中国新经济公司境外IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】和增发交易17起,承销总规模超过236亿美金,其中10起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易,华兴资本均在其中担任重要角色。包括京东健康香港IPO、逸仙电商美股IPO、拼多多美股增发、陆金所美股IPO、中通快递香港二次上市、贝壳找房美股IPO及后续的股权增发、京东集团香港二次上市等标杆式项目,聚焦新经济各细分赛道中的优质企业,全面助力合作伙伴登陆全球资本市场。
(文章来源:格隆汇)
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