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又一家科创板企业拟借力资本市场筹划并购。
9月27日晚间,普元信息(688118)披露定增预案,拟通过发行股份及支付现金方式购买音智达100%股权,发行价为30.39元/股,发行股份数合计为1836.46万股。
截至预案签署日,交易各方商定标的资产100%股权的交易金额不超过7.5亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价5.58亿元,以支付现金方式支付交易对价1.92亿元。本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市。本次交易完成后,刘亚东仍为上市公司控股股东、实际控制人。
同时,普元信息拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中购买资产的交易价格的100%,拟在用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金;发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%。
根据《业绩承诺补偿框架协议》,业绩承诺方承诺标的公司2020年至2023年扣非净利润分别不低于3080万元、4020万元、5020万元和6080万元,业绩承诺期间实现的扣非净利润累计不低于18200万元。
财务数据显示,标的公司2018年、2019年、2020年1-6月营业收入分别为2.47亿元、3.28亿元及9965.94万元;对应净利润分别为783.48万元、2772.56万元、101.68万元。
谈及本次交易目的,预案显示,上市公司与标的公司同属“软件和信息技术服务业”,两者业务不仅是水平层面的上下游,也在垂直层面互相渗透。其中,上市公司主要提供软件基础平台及相关技术服务,产品领域和技术体系包括基础中间件、云应用平台软件及大数据中台软件系列;标的公司是一家专注于“数据驱动管理”的大数据领域技术与服务提供商,主要面向汽车、医疗、快消、高科技制造等行业大中型客户,提供数据治理、数据挖掘与算法、数据可视化技术及解决方案。
据介绍,上市公司与标的公司业务范围均覆盖大数据领域,特别是大数据中台领域产品、解决方案或技术服务,客户范围均以行业大中型企业用户为主,具有高度相似的经营模式。本次交易完成后,双方能够在多方面产生协同效应。一方面上市公司能够进一步拓展和完善大数据中台领域业务、获得新的利润增长点;另一方面标的公司能够借助上市公司平台,提升市场认可度,依托上市公司在软件基础平台上的优势,通过交叉营销等方式扩展业务,并借助普元信息资本平台拓宽融资渠道,抓住机遇,进入发展快车道。
普元信息今年1-6月实现营业收入、净利润分别为9420.50万元、-1423.67万元。同期,公司研发费用2439.45万元,研发投入同比增长10.49%。
半年报显示,报告期内,公司业务受到疫情影响,部分客户存在项目延迟复工、延期招投标、缩减相关预算等情形,预计将对公司2020年全年订单总量、营业收入及净利润造成一定程度不利影响。
(文章来源:e公司)
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